Benfica paga 4,6% em empréstimo obrigacionista de 40 milhões

A SAD do Benfica vai avançar com uma emissão de até 40 milhões de euros em obrigações com uma maturidade de três anos. A taxa de juro é de 4,6%, de acordo com o prospeto enviado esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o prospeto, o empréstimo obrigacionista “Benfica SAD 2022-2025″ prevê a emissão de até 8.000.000 de obrigações pela Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, com o valor nominal unitário de €5 e global inicial de até €40.000.000, o qual poderá ser aumentado, por opção do emitente, através de adenda ao prospeto até ao dia 24 de maio de 2022, inclusive.

Segundo o documento, a data de emissão é 1 de junho de 2022, “com reembolso de capital ao seu valor nominal em 1 de junho de 2025 (“Data de Reembolso”), com taxa de juro fixa bruta de 4,60% ao ano”. A oferta poderá ser subscrita entre as 8h30 de 16 de maio e as 15h00 de 27 de maio.

A SAD benfiquista explica que o objetivo deste empréstimo obrigacionista é a “obtenção de fundos através do recurso ao mercado de capitais, prosseguindo uma estratégia de diversificação e otimização das fontes de financiamento da Benfica SAD, sendo estes utilizados para reforço da liquidez na sequência do reembolso do empréstimo obrigacionista denominado Benfica SAD 2019-2022, emitido em 21 de maio de 2019, com o montante global de €40.000.000, com reembolso previsto para 20 de maio de 2022, o qual será realizado com recurso a fundos próprios do Emitente”.

Para esta emissão, a SAD do Benfica escolheu o Haitong Bank para assegurar a “coordenação global dos serviços a prestar ao Emitente no âmbito da preparação e do lançamento da Oferta, bem como para assessoria no âmbito do processo de admissão à negociação das Obrigações”. Além disso, o Activobank, o Banco BIC Português, o BCP, o Banco Invest, o Banco L.J. Carregosa, o BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, o Caixa – Banco de Investimento, a Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, a Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, a Caixa Geral de Depósitos e o Haitong Bank, foram contratados como colocadores.

A oferta “dirige-se a investidores indeterminados, ou seja, ao público em geral, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal”, pode ler-se no prospeto. A subscrição de obrigações também poderá ser realizada noutros Estados-Membros da União Europeia através de oferta particular, “sendo nesse caso o mercado-alvo investidores profissionais e contrapartes elegíveis desses Estados-Membros”.

(Notícia atualizada às 20h00)