BCP paga 3,25% por 500 milhões de dívida sénior

O BCP informou esta quinta-feira que concretizou uma operação de reforço das suas almofadas de capital através de uma emissão de dívida subordinada no montante de 500 milhões de euros. Por estes títulos com o prazo de 6,25 anos, o banco irá pagar uma taxa 3,25% ao ano até ao resgate antecipado, possível um ano antes da maturidade.

A procura superou os 1,3 mil milhões de euros, incluindo 100 milhões da parte dos bancos que apoiaram a transação. Em causa está uma emissão de dívida que se assemelha a capital e que tem a maturidade em maio de 2032 (6,25 anos), mas com possibilidade de resgate um ano antes (maio de 2031), de acordo com os termos da operação divulgada inicialmente pelo site de informação financeira IFR.

“A partir da Data de Reembolso Antecipado, a taxa de juro resultará da soma da Euribor a 3 meses com um spread de 0,72%”, adiantou o BCP em comunicado divulgado no site da CMVM.

“A colocação da emissão foi feita no mercado internacional e numa base diversificada de investidores institucionais, sobretudo, em fundos de investimento, bancos e fundos de pensões, possibilitando o estreitamento do spread em mais de 25pb durante a fase de execução”, adiantou o banco liderado por Miguel Maya.

Crédit Agricole CIB, JPMorgan, BCP, Morgan Stanley e UniCredit foram os bancos mandatados para montar toda a operação que surge depois de o BCP ter anunciado na semana passada que vai recomprar antecipadamente uma linha antiga de 500 milhões de euros e que vencia em 2027. Esse reembolso terá lugar no próximo dia 12 de fevereiro.

(Notícia atualizada às 19h05, com valores finais e citação no comunicado do BCP )