É oficial. SpaceX capta 75 mil milhões de dólares e protagoniza maior IPO de sempre
É a maior estreia bolsista da história. A empresa de Elon Musk entra na sexta-feira em bolsa numa operação que contou com grande procura dos investidores, superando em quatro vezes a oferta.
O mercado prepara-se para receber aquela que será a maior estreia da história dos mercados financeiros. A SpaceX, empresa liderada por Elon Musk e que opera nos setores aeroespacial, de satélites e de inteligência artificial, registou uma procura que supera em mais de quatro vezes o número de ações disponíveis para venda.
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Os bancos coordenadores do negócio encerraram na quarta-feira, após o fecho de Wall Street, o período de recolha de ordens junto de investidores institucionais. A oferta pública inicial foi fixada para esta quinta-feira, com as ações a começarem a ser negociadas na sexta-feira no Nasdaq também no Nasdaq Texas (uma extensão da conhecida bolsa de valores tecnológica norte-americana que permite às empresas com ligações ao Texas cotarem as suas ações num mercado local sem abdicarem da presença na bolsa principal) sob o símbolo SPCX.
Segundo os números oficiais publicados ao final do dia desta quinta-feira, a empresa irá colocar no mercado 555,6 milhões de ações a um preço fixo de 135 dólares, que lhe permitirá captar cerca de 75 mil milhões de dólares e atingir uma avaliação de aproximadamente 1,8 biliões de dólares.
Com estes números, a SpaceX destrona a Saudi Aramco como a maior Oferta Pública Inicial (OPI) de sempre. A petrolífera saudita, que detém este título, arrecadou 29,4 mil milhões de dólares na sua estreia em bolsa em 2019, um recorde que resistiu quase seis anos.
A operação foi liderada por um consórcio de cinco grandes bancos de investimento — Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase –, com a participação de outras 18 instituições financeiras.
O contexto em torno desta estreia bolsista é particularmente relevante para o setor tecnológico. A OpenAI, cujos modelos de inteligência artificial concorrem diretamente com os do xAI (o braço de IA da Spacex) apresentou confidencialmente o seu pedido de admissão à bolsa na segunda-feira.
A Anthropic tinha feito o mesmo na semana anterior. Juntas, as três empresas poderão acrescentar 3,12 biliões de euros em capitalização bolsista às praças norte-americanas, de acordo com cálculos da Bloomberg.
(Notícia atualizada às 21h30 com confirmação dos valores oficiais da operação)
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