Três acionistas da Cofina SGPS por detrás do MBO à Cofina Media
Onze investidores e uma sociedade veículo estão por detrás da potencial compra da Cofina pelos seus próprios gestores (MBO). Três acionistas estão envolvidos.
Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira são três dos 11 investidores que participam na operação de management buy out (MBO) à Cofina. No total, os também atuais acionistas da Cofina SGPS detém cerca de 41% do grupo, agora alvo da operação.
Por detrás do potencial MBO à Cofina está a “sociedade veículo Expressão Livre, SGPS, que será detida direta ou indiretamente” por 11 investidores, segundo um comunicado da empresa, que detém o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, ao mercado para esclarecer pormenores da proposta.
Para além dos três empresários, o grupo é constituído por Luís Santana, Ana Dias, Octávio Ribeiro, Isabel Rodrigues, Carlos Rodrigues, Luís Ferreira, Carlos Cruz e Cristiano Ronaldo, indica a nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira (10,02%), Domingos José Vieira de Matos (12,09%), Paulo Jorge dos Santos Fernandes (13,88%), João Manuel Matos Borges de Oliveira (15,01%) e Ana Rebelo Carvalho Menéres de Mendonça (19,98%) constituem o núcleo acionista da Cofina e, em conjunto, detém 70,98% do grupo dono da Cofina Media.
“Considerando que alguns dos investidores são simultaneamente membros do conselho de administração da Cofina, a Cofina assegurará a estrita observação de todas as disposições legais aplicáveis a transações com partes relacionadas”, prossegue a Cofina SGPS no comunicado enviado ao mercado.
Não envolvendo acionistas do grupo, o conselho de administração da Cofina SGPS estaria mandatado para decidir a venda da Cofina Media, o principal ativo do Cofina SGPS. Nas atuais circunstâncias, mais de um terço da Cofina SGPS é detida pelos investidores que participam no MBO – e cujos direito de voto ficam inibidos – o que pode abrir caminho para o lançamento de uma OPA.
Na última semana, recorde-se, a Media Capital anunciou, em comunicado enviado à CMVM, que mantinha o interesse na compra da Cofina. O grupo “assume o compromisso de participar no processo de alienação do referido ativo que venha a ser promovido pela Cofina, organizado em modelo de leilão ou outro, e desde que pautado por regras objetivas e transparentes, mediante a apresentação de uma proposta que atribui à Cofina Media um entreprise value superior a 75 milhões de euros”, dizia na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Apesar do comunicado, a Media Capital ainda não apresentou nenhuma proposta vinculativa, o que faz com que a proposta da Expressão Livre, SGPS seja até ao momento a única em cima da mesa.
Setenta e cinco milhões de euros foi a avaliação da Cofina prevista na oferta formalizada no final de junho pelo grupo de investidores liderado pelos administradores da empresa, por Cristiano Ronaldo e, sabe-se agora oficialmente, por três acionistas do grupo.
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Para si
O grupo liderado por Mário Ferreira quer avançar para a compra da Cofina e, em comunicado enviado à CMVM, diz-se disposto a oferecer mais de 75 milhões, o valor do MBO liderado por Luís Santana.
Dona do Correio da Manhã fechou em máximos de três anos depois de ter confirmado que recebeu uma oferta avaliada em 75 milhões de euros pela unidade de media.
Regulador levantou a suspensão das ações da Cofina e os títulos dispararam quase 40%, tendo chegado a acionar o mecanismo de segurança da bolsa. Subida tem a ver oferta de compra que envolve Ronaldo.