SIC financia-se em 48 milhões de euros junto de 4.315 investidores

A SIC concluiu o empréstimo obrigacionista de 48 milhões de euros, que tinha a decorrer até à passada sexta-feira, e que envolvia uma operação pública de subscrição (OPS) das “Obrigações SIC 2024-2028” e uma operação pública de troca (OPT) das “Obrigações SIC 2021-2025”.

Segundo os resultados da operação divulgados esta segunda-feira pela Euronext Lisboa, a OPS e a OPT atraíram 4.315 investidores, que subscreveram 34,1 milhões de euros em novas obrigações e trocaram 13,9 milhões de títulos antigos por novos.

Dois dias antes do limite do prazo de subscrição das obrigações, a SIC aumentou em 60% o montante da emissão dos iniciais 30 milhões de euros para os 48 milhões de euros. Mesmo assim, a procura total superou os 54 milhões de euros, cerca de 1,13 vezes acima do montante disponibilizado.

As novas obrigações, com maturidade em 2028, oferecem uma taxa de juro anual de 5,95%, que comparam com a taxa de cupão de 3,95% das obrigações anteriores com vencimento em 2025 que estavam disponíveis para troca ao abrigo da OPT, além de estarem ligadas a metas de sustentabilidade.

Os dados da Euronext Lisboa revelam que 37% dos investidores, que acorreu à OPS e à OPT, investiram menos de 3.000 euros e que 30% emprestou mais de 10 mil euros à SIC.

No prospeto da operação, a SIC revela que vai utilizar o montante angariado para refinanciar a sua dívida e alongar a maturidade média do seu endividamento.

A admissão à negociação das novas obrigações na Euronext Lisboa está prevista para 3 de julho, podendo, a partir daí, ser negociadas na bolsa.