Media Capital retira oferta de compra da Cofina Media

A Media Capital retirou a oferta de compra da Cofina Media, informou o grupo liderado por Paulo Fernandes. A decisão surge na sequência de a administração do grupo ter aconselhado os acionistas a optarem pela proposta que inclui os gestores do grupo, alguns acionistas e também Cristiano Ronaldo.

Com o MBO (management buy out) a ser aconselhado, e a best and final offer (BAFO) da Media Capital em segundo lugar, o grupo presidido por Mário Ferreira retirou então a proposta de compra do grupo dono do Correio da Manhã, do Jornal de Negócios e do Record.

“Informamos que a Media Capital remeteu carta à Cofina SGPS através da qual comunicou que, tendo em conta que a Sociedade selecionou e aceitou a BAFO do MBO, tendo já sido, inclusivamente, celebrado o contrato de compra e venda de ações incluído na BAFO do MBO e cuja conclusão da transação está igualmente condicionada
à aprovação em Assembleia Geral, considera que a BAFO da Media Capital deixou de ter validade”, comunicou a Cofina à CMVM na tarde desta sexta-feira.

Retirada a proposta, a Media Capital pede que a BAFO que apresentou não seja disponibilizada aos acionistas da Cofina SGPS, devendo ser tratado de forma reservada, o que acontecerá.

Perto da meia noite da última quarta-feira, a Cofina agendou uma assembleia-geral de acionistas para 26 de outubro, na qual será deliberada e venda da totalidade das ações da sua subsidiária Cofina Media. O objetivo é deliberar sobre a venda da Cofina Media. Decidida esta, da ordem de trabalhos faz também parte a aprovação da proposta final apresentada pela Expressão Livre, selecionada pela administração em primeiro lugar. Só esta sendo chumbada é que se passaria à proposta da Media Capital.

Recorde-se que, a 22 de setembro, o conselho de administração da Cofina SGPS decidiu recomendar a venda da sociedade Cofina Media aos quadros da empresa que integram o management buy out (MB), em consórcio com Cristiano Ronaldo e alguns dos atuais acionistas, por um valor de 56,8 milhões de euros (equity value).

Uma semana ante, o consórcio do MBO e a Media Capital entregaram as propostas finais de aquisição de 100% do capital da Cofina Media, com ofertas separadas por apenas 800 mil euros. A Media Capital ofereceu 56 milhões de euros e o MBO uma proposta ligeiramente superior, de 56,8 milhões, ambos os valore de capital (equity value).

( notícia atualizada às 17h48)