A Loreto Inversiones completa cinco anos com resultados “consistentes” em toda a sua gama de fundos de investimento

A Loreto Inversiones, SGIIC, S.A.U. completou, no passado mês de agosto, os seus primeiros cinco anos de existência e, como destaca, a empresa de investimento do grupo Loreto Mutua demonstra “consistência” ao alcançar retornos positivos nos seus fundos nesses cinco anos, exceto no ano de 2022.

Segundo informou, em específico, o fundo Loreto Premium Renda Variável Mista, FI alcança uma valorização de 6,12% até setembro e de 13,82% no último ano. Por sua vez, o Loreto Premium Renda Fixa Mista, FI, obteve um retorno de 2,26% até setembro e de 4,99% no último ano, tudo isso em um contexto de aumento das taxas.

Especialmente devido ao seu bom desempenho nos últimos 3 anos, toda a gama ostenta uma classificação de cinco e quatro estrelas da Morningstar. Essa classificação mede o retorno ajustado ao risco de um fundo em comparação com sua categoria e apenas um décimo atinge as cinco estrelas. Retornos positivos também são obtidos pelo Loreto Premium Global, FI, que alcança um rendimento de 4,48% até o terceiro trimestre de 2023 e de 10,94% no último ano.

“Nossa filosofia permite-nos adaptar aos diferentes cenários: neste momento, continuamos com uma posição defensiva em renda variável e com um peso significativo em dívida governamental. Aproveitaremos taticamente momentos de volatilidade para gerar retorno adicional nas carteiras. Temos uma posição de liquidez que nos permitirá utilizá-la caso ocorra um maior deterioro macroeconômico ou aumentem as tensões geopolíticas”, explica Jose Luis García Muelas, diretor de investimentos.

GANHOS

Este ano, a gestora expandiu sua gama de fundos com o lançamento do Loreto Premium Renda Fixa Curto Prazo, FI. Um fundo 100% de renda fixa, que tenta aproveitar as oportunidades oferecidas pelo atual contexto macroeconómico, iniciado com o objetivo de atender “tanto aos poupadores que não desejam que seu dinheiro continue perdendo valor na sua conta corrente quanto às empresas, um ativo porto seguro em situações de crise”. Desde sua criação em março, o produto obteve um retorno de 1%.

A gestora ressalta que oferece no seu site todas as informações e documentação legal necessárias para investir, juntamente com as vantagens e riscos, bem como os retornos passados, os quais não são indicativos de resultados futuros. As despesas correntes já estão incluídas no cálculo dos retornos.

Os retornos passados ​​para o fundo de Renda Fixa Mista foram: ano de 2019, 2,78%; ano de 2020, 0,42%; ano de 2021, 2,80%; ano de 2022, -6,53%. Para o fundo de Renda Variável Mista: ano de 2019, 9,12%; ano de 2020, 0,48%; ano de 2021, 7,87%; ano de 2022, -8,37%. Para o fundo Global: ano de 2019, 5,00%; ano de 2020, 3,69%; ano de 2021, 6,28%; ano de 2022, -7,27%.