Portugal anuncia operação de recompra até 2,5 mil milhões de euros de uma Eurobond

O Estado anunciou esta quarta-feira, através da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), a realização de um leilão de recompra de parte do montante em dívida da única linha de obrigações (e respetiva derivada) que a República tem em dólares para quinta-feira, dia 7 de dezembro.

“O volume alvo total que será adquirido não será pré-determinado, mas não cobrirá a totalidade da emissão”, refere o IGCP em comunicado.

A Eurobond que irá amanhã a leilão foi emitida a 10 de julho em 2014 ao abrigo de um programa EMTN de 15 mil milhões de euros pelo prazo de dez anos (a data de vencimento é a 15 de outubro do próximo ano) com uma taxa de cupão de 5,125%.

Na operação de recompra do IGCP está ainda em cima da mesa uma “linha secundária” associada a esta obrigação, definida como “Regulação S“. Ambas as linhas estão a cotar na Bolsa de Valores do Luxemburgo e apresentam um saldo-vido global de 2,7 mil milhões de dólares (cerca de 2,5 mil milhões de euros).

No comunicado emitido pela entidade liderada por Miguel Martín, o IGCP nota que apenas os operadores especializado de valores do Tesouro podem participar no evento, e os interessados terão de apresentar as suas propostas entre as 13h30 e as 14h de quinta-feira.

A Eurobond que vai amanhã a leilão está a cotar no mercado secundário com uma yield de 5,6% e por um preço de 0,4% abaixo do par, segundo dados da Refinitiv.