Novobanco emite 500 milhões em obrigações cobertas a cinco anos

O Novobanco realizou esta terça-feira uma emissão de obrigações cobertas no valor de 500 milhões de euros a cinco anos com maturidade a 4 de fevereiro de 2030. “Esta transação permite ao Banco diversificar e otimizar as suas fontes de financiamento”, destaca o banco liderado por Mark Bourke em comunicado.

As obrigações têm a classificação “soft bullet” e foram emitidas com uma taxa de cupão anual de 2,75%, equivalente à taxa de mid-swaps acrescido de 42 pontos base, refere o banco em comunicado, notando que “o rating esperado da emissão é de ‘Aaa’ pela Moody’s.”

O Novobanco revela ainda que esta operação contou com grande interesse por parte dos investidores. “O forte interesse ultrapassou os 3,8 mil milhões de euros, o equivalente a cerca de sete vezes do montante subscrito”, referiu o banco.

Os títulos de dívida foram colocados maioritariamente entre instituições bancárias (50%) e gestores de ativos (42%), localizados na Península Ibéria (22%) e pelo grupo de países composto pela Alemanha, Áustria e Suíça (24%).

A liquidação da operação está prevista para 4 de fevereiro de 2025, coincidindo com a data de emissão das obrigações. Para a concretização desta emissão, o Novobanco contou com o apoio do Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, ING e LBBW, que “atuaram como joint lead managers e joint bookrunners“, informou o banco.