FC Porto paga mais em empréstimo obrigacionista após insucesso no anterior
Portistas lançaram uma nova oferta de subscrição de obrigações no valor de 30 milhões. Paga 5,5%, acima da taxa de 5,25% que pagou na anterior operação que ficou aquém da meta de financiamento.
O FC Porto lançou um novo empréstimo obrigacionista para se financiar em 30 milhões de euros a três anos, tendo melhorado a remuneração em relação à anterior operação realizada há apenas três meses e na qual que os portistas não conseguiram atingir o objetivo de financiamento.
Desta feita, os dragões pagam uma taxa de juro anual bruta de 5,50%, mais 0,25 pontos percentuais em relação à anterior oferta.
No prospeto da operação, a SAD liderada por André Villas-Boas deixa várias advertências aos investidores sobre o risco de investir nestas obrigações, alertando desde logo para a situação de falência técnica em que a sociedade se encontra, apresentando capitais próprios negativos em 230 milhões de euros (em termos individuais).
A operação de financiamento arranca já na segunda-feira (dia 17) e termina no dia 28 de março, período durante o qual os interessados poderão submeter, alterar ou revogar ordens de subscrição. A SAD do FC Porto admite aumentar o valor do empréstimo obrigacionista até dia 25 de março.
Além da oferta de subscrição, decorre em simultâneo uma oferta de troca de obrigações. Quem tiver títulos do empréstimo 2022/2025 (com um saldo de 50 milhões de euros e taxa de juro de 5,25%) poderá trocá-los por estes novos títulos.
Enfrentando um quadro financeiro desafiante, a SAD portista explica que o objetivo desta operação, com a qual espera obter 28,5 milhões de euros após encargos com comissões e outros custos, visa reembolsar e refinanciar esse empréstimo obrigacionista contraído há três anos.
Para quem estiver interessado, além da análise aos riscos de investimento, importa igualmente fazer bem as contas. Uma ordem de subscrição deve referir-se a um montante de, pelo menos, 2.500 euros, correspondendo a 500 Obrigações FC Porto SAD 2025-2028. Só a partir deste montante e mantendo os títulos até à data de reembolso é que os investidores poderão garantir uma rentabilidade positiva, tendo em conta a generalidade dos preçários dos intermediários financeiros.
Na anterior operação, os portistas conseguiram obter apenas 21 milhões dos 30 milhões de euros que apontava como objetivo, refletindo os receios dos investidores em relação à situação financeira da sociedade.
(Notícia atualizada às 18h53)
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