Slide Insurance Holdings anuncia IPO de 20 milhões de ações

A Slide Insurance Holdings anunciou esta segunda-feira o lançamento da sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, através da qual pretende colocar 20 milhões de ações ordinárias na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo “SLDE”. A faixa indicativa foi definida entre 15 e 17 dólares por ação, o que poderá traduzir-se numa captação bruta até 340 milhões de dólares.

Do total a colocar, 16.666.667 ações serão emitidas pela própria companhia para reforço de capital, enquanto 3.333.333 pertencem a acionistas vendedores. Estes comprometeram-se ainda a conceder aos bancos coordenadores uma opção de lote suplementar de 3 milhões de ações durante 30 dias, mecanismo que garante liquidez adicional caso a procura supere a oferta inicial. A Barclays e a Morgan Stanley lideram o sindicato de colocação, que integra também Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (Stifel) e Piper Sandler.

Fundada em 2021 por Bruce Lucas, ex-Heritage Insurance, a Slide foca-se em seguros para o mercado habitacional da Flórida, onde concentra 99,5% das suas apólices. Apesar do elevado risco climático, a empresa registou no primeiro trimestre de 2025 um lucro líquido de 92,5 milhões de dólares, mais 69,1 % do que no período homólogo, apoiado num rácio combinado de 58,9%, um dos melhores do setor.

A operação continua dependente das condições de mercado e da validação do prospeto pela Securities and Exchange Commission (CMVM dos EUA); até a autorização, nenhum título poderá ser vendido.