Cox assina uma colocação privada de 115 milhões de dólares com a Allianz para acelerar o seu plano estratégico
A transação está estruturada como uma obrigação sénior a 5 anos com um preço fixo equivalente em euros entre 5,25% e 5,50%, apoiada pela notação de grau de investimento do Cox Group.
A Cox, empresa de abastecimento de água e energia, concluiu com êxito uma colocação privada de 115 milhões de dólares com a Allianz Capital Partners of America. Esta transação demonstra a confiança do mercado financeiro no modelo de negócio da empresa e na sua estratégia de crescimento a longo prazo, apoiada pela participação de um investidor institucional líder.
Esta transação faz parte da estratégia global da Cox para consolidar a sua expansão nos seus principais mercados, reforçando a estrutura financeira da empresa. Enrique Riquelme, CEO da Cox, afirmou: “Estamos muito satisfeitos com a confiança depositada em nós pela Allianz Capital Partners of America. Este apoio permitir-nos-á acelerar o nosso crescimento e reforçar a nossa estrutura financeira. Com estes novos recursos, estamos numa posição ótima para continuar a crescer, consolidar a nossa presença no mercado e continuar a criar valor.
A operação foi assessorada pelo Banco Santander como único agente de colocação, Morrison Foerster como principal assessor jurídico do emissor e Rimôn Law como principal assessor jurídico do investidor.
A empresa foi recentemente classificada como Investment Grade, um reconhecimento que melhora o seu acesso a condições de financiamento mais competitivas e reforça a confiança do mercado e dos investidores.
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