BRANDS' ECO “Apesar da incerteza no mercado, os CEO mantêm-se confiantes quanto ao futuro do setor bancário”

No estudo KPMG 2023 Banking CEO Outlook foram inquiridos 142 CEO do setor bancário, acerca do seu olhar para as perspetivas de negócio e panorama económico nos próximos três anos. Em entrevista, Rodrigo Lourenço, Partner de Advisory da KPMG Portugal, analisa as principais conclusões.

Qual é, para si, a conclusão mais marcante do estudo KPMG 2023 Banking CEO Outlook?

Apesar da incerteza no mercado, os CEO mantêm-se confiantes quanto ao futuro do setor e ao impacto das medidas de transformação que têm vindo a ser implementadas e que contribuem decisivamente para uma maior resiliência das instituições.

Foi avaliado o nível de confiança dos CEO nas perspetivas de crescimento do setor, o qual apresentou, face a 2022, uma queda de 84% para 76% e de 82% para 76% no que se refere à confiança do crescimento da sua empresa. Qual considera ser a principal razão desta diminuição de confiança?

O aumento do nível de incerteza geopolítica e económica que se verificou entre os surveys de 2022 e 2023 explicará uma parte significativa da variação do nível de confiança. Ainda assim, sublinho que a confiança dos CEO se mantém em níveis bastante elevados, particularmente face a uma série mais longa dos surveys da KPMG. De facto, o setor respondeu de forma positiva e firme aos desafios dos últimos anos e apresenta hoje condições muito favoráveis para enfrentar os desafios que se perspetivam no futuro.

No que se refere à estratégia ESG, como é que o setor está a investir nesta área, quais os principais desafios e que retorno esperam alcançar?

Os reguladores, reconhecendo a importância das instituições bancárias na agenda ESG (Environmental, Social & Governance), têm vindo a impor exigências às entidades sob supervisão, sendo por isso um catalisador da incorporação dos princípios ESG na atuação dos bancos. Contudo, com a perspetiva de aumento muito significativo da atividade económica alinhada com os objetivos ESG – em particular, a transição energética – constitui uma enorme oportunidade para os bancos. Um dos desafios deste processo de transformação será o desenvolvimento das competências necessárias para gerir adequadamente esta oportunidade de negócio.

Num setor onde a digitalização está cada vez mais presente que importância está a ser dada à retenção de talentos?

Equipas competentes e motivadas são um requisito para o sucesso de qualquer organização, independentemente da fase de maturidade do negócio. Os CEO bancários apontam o desenvolvimento de uma proposta de valor para os seus colaboradores como uma das suas prioridades para os próximos anos de forma a atrair e reter pessoas talentosas.

Qual o peso que questões como igualdade de género, diversidade e inclusão têm para os CEO e como olham para os regimes de trabalho in-office, híbrido e 100% remoto?

Desde há vários anos que os surveys da KPMG refletem um firme compromisso dos CEO com os temas de diversidade e inclusão, bem como a certeza de que organizações e equipas mais diversas e inclusivas potenciam melhores decisões de gestão, maior produtividade e maior colaboração. Os reguladores financeiros têm contribuído para a incorporação desta agenda nos bancos, particularmente ao nível dos órgãos sociais das instituições.

Relativamente à segunda parte da pergunta, a expectativa dos CEO é de um aumento do peso do modelo de trabalho híbrido (por redução do in-office) e a manutenção em níveis relativamente baixos do modelo fully remote. Dito isto, 86% dos CEO antecipam que o trabalho in-office tenderá a ser recompensado.

"O setor tem evoluído muito no que se refere à cibersegurança, mas nem por isso os CEO entendem este assunto como resolvido, continuando a apontar esta como uma das prioridades da gestão dos bancos”

73% dos inquiridos concordam que a Inteligência Artificial Generativa é a oportunidade de investimento mais importante para a sua empresa. Quais os principais benefícios da aplicação da IA no setor e quais os grandes desafios nesta área?

Dada a natureza da sua atividade, os bancos estão entre as entidades que maiores benefícios podem retirar da introdução de AI nas suas operações. De acordo com o survey, o AI contribuirá, entre outros, para o aumento da rentabilidade das operações, para uma melhor deteção de fraude e prevenção de ciberataques, para o desenvolvimento de novos produtos e para acelerar a inovação e a análise de dados.

Por outro lado, os custos de implementação e a disponibilidade de competências tecnológicas, para além das questões éticas, são apontados pelos CEO como três desafios ao processo de integração de AI nas suas organizações.

Por fim, a segurança é um tema crucial no setor bancário. Está a banca mais bem preparada para fazer face aos ciberataques, considerando as crescentes ameaças digitais e a evolução das tecnologias de segurança cibernética?

O setor tem evoluído muito no que se refere à cibersegurança, mas nem por isso os CEO entendem este assunto como resolvido, continuando a apontar esta como uma das prioridades da gestão dos bancos. De facto, a maior sofisticação dos ciberataques e a escassez de profissionais qualificados nesta área continuam a motivar investimentos dos bancos para reforçar as suas defesas e adotar soluções de segurança mais evoluídas e eficazes.