Fusão da Haitong Securities com rival Guotai Junan aprovada por regulador chinês

A proposta de fusão entre a Haitong Securities, dona do banco de investimento com o mesmo nome em Portugal, e a concorrente chinesa Guotai Junan Securities recebeu aprovação do regulador dos mercados chinês e conseguiu concluir a etapa regulatória final neste acordo que deverá criar uma corretora avaliada em mais de 220 mil milhões de euros.

A China Securities Regulation Commission (CSRC), que regula o mercado de valores mobiliários na China, deu o OK à transação na sexta-feira e foi comunicada esta segunda-feira pelo Haitong à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O regulador chinês aprovou a fusão da Guotai Junan com a Haitong Securities mediante absorção e emissão de 5.985.871.332 novas ações e deu o aval à Guotai Junan para emitir novas ações de forma a levantar fundos para esta transação no valor de até 10 mil milhões de remimbi (cerca de 1,3 mil milhões de euros), segundo a informação transmitida à CMVM.

Em dezembro, o acordo entre a Guotai Junan Securities e a Haitong Securities já tinha tido alguns avanços, nomeadamente a ‘luz verde’ do pedido de fusão por outras autoridades, quatro dias após a aprovação das deliberações em assembleias gerais extraordinárias. Estes foram também importantes progressos no acordo de união entre rivais do mercado financeiro (gestão de ativos, banca de investimento, etc.).

“A SSE [Shanghai Stock Exchange] analisou os documentos de pedido apresentados pela Guotai Junan Securities e pela Haitong Securities de acordo com as regras e regulamentos aplicáveis, considerou que tais documentos de pedido estão completos e em conformidade com o formato exigido pelas leis aplicáveis, e decidiu aceitar e processar o pedido de acordo”, adiantaram as partes, no final do ano passado.

“O CSRC decidiu aceitar e processar o pedido de aprovação administrativa (…) incluindo o que diz respeito à fusão da Guotai Junan Securities com a Haitong Securities, à dissolução da Haitong Securities, às alterações no acionista maioritário e controlador de facto da HFT Investment Management”, acrescentaram.

A Haitong Securities, dona do antigo BESI e detentora de uma avaliação bolsista de 16,16 mil milhões de dólares, anunciou, no início de setembro, que iria ser comprada pela Guotai Juan Securities, avaliada em cerca de 18,5 mil milhões, através de uma operação de troca de ações. No âmbito desta operação, o Guotai Junan planeia emitir novas ações para os acionistas do Haitong.

Em Portugal, o Haitong comprou o antigo BESI (atual Haitong Bank) em 2015 por 380 milhões de euros, após a medida de resolução aplicada ao BES, em agosto de 2014.