Mota-Engil paga 4,5% por empréstimo obrigacionista de 50 milhões a cinco anos

A Mota-Engil vai lançar um novo empréstimo obrigacionista de até 50 milhões de euros a cinco anos, informou esta sexta-feira a construtora. A taxa de juro fixa bruta desta emissão, ligada à sustentabilidade, é de 4,5%.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo liderado por Carlos Mota Santos adianta que nesta operação que decorre entre 7 e 20 de maio, serão lançadas duas ofertas em simultâneo: uma oferta de subscrição de novos títulos; e também uma oferta de troca que visa refinanciar o anterior empréstimo obrigacionista realizado em 2021 e que vence em 2026.

A oferta destina-se a particulares, mais precisamente pequenos investidores, sendo que o mínimo de investimento é de 2500 euros.

“Correspondendo a cada obrigação Mota-Engil 2026, a título de contrapartida, uma obrigação Mota-Engil 2030 e um prémio em numerário no valor de 1,25 euros, sendo ainda pagos na data de emissão, ou seja, em 23 de maio de 2025, relativamente às obrigações Mota-Engil 2026 trocadas, os juros corridos desde 2 de dezembro de 2024, inclusive, até à data de emissão, exclusive, no montante de 10,09375 euros por cada obrigação”, lê-se no prospeto enviado à CMVM.

A sessão especial de divulgação dos resultados desta emissão vai realizar-se no próximo dia 21 de maio e a data de liquidação física e financeira, assim como de admissão à negociação das obrigações na Euronext Lisbon — sujeito à decisão da dona da bolsa de Lisboa – ocorre dois dias depois, a 23 de maio de 2025. Logo, a partir de dia 20, não será possível aos investidores revogarem as ordens.

A coordenar a operação da Mota-Engil estão os bancos CaixaBI, Haitong, Novobanco e Millennium bcp.

(Notícia atualizada às 14h19)