Atlantica emite obrigação verde convertível de 98 milhões de euros

A Atlantica Sustainable Infrastructure, empresa de infraestruturas espanhola especializada em ativos renováveis, anunciou a emissão de uma obrigação verde convertível de 98 milhões de euros, um dos primeiros instrumentos deste tipo emitidos nos Estados Unidos da América.

O novo financiamento verde vence em 2025 e ganha juros de 4% ao ano, pagáveis semestralmente. A obrigação tem um preço de conversão inicial de 34,36 euros por ação e foi colocada junto a investidores institucionais dos EUA.

A empresa espera utilizar estes fundos para financiar oportunidades de crescimento em ativos renováveis, em conformidade com o seu Quadro de Financiamento Verde. A questão tem um parecer independente emitido pela Sustainalytics, uma das principais agências internacionais de avaliação da gestão da sustentabilidade.

Este é o terceiro financiamento verde fechado pela Atlantica em 2020. Em abril, a empresa fechou um financiamento verde ao abrigo da modalidade de project finance, através do qual conseguiu recapitalizar aproximadamente 122 milhões de euros. Também no segundo trimestre de 2020, fechou uma transação privada verde de aproximadamente 272 milhões de euros. Estas obrigações verdes têm uma maturidade de seis anos e um cupão de 1,96% ao ano.

“Esta nova transação verde permite-nos aumentar a nossa capacidade de financiar o plano de crescimento em investimentos sustentáveis. Tornámo-nos um emissor muito ativo de finanças verdes, alavancando a nossa força na gestão da sustentabilidade”, disse Santiago Seage, CEO da Atlantica.