Sonae financia-se em mais 150 milhões para comprar Musti

A Sonae realizou uma nova emissão de dívida para financiar a aquisição da finlandesa Musti. A empresa financiou-se em 150 milhões de euros, através da venda de obrigações a quatro anos, avançou a empresa em comunicado à CMVM. Com mais esta emissão, a empresa da Maia já levantou 550 milhões de euros em fundos que se destinam a pagar a OPA da Musti.

As obrigações emitidas esta segunda-feira, 18 de março, têm maturidade em 27 de novembro de 2028 e a operação foi realizada através de uma subscrição particular e sem garantias.

“Esta emissão foi efetuada ao abrigo de um acordo de financiamento com o fim de financiar a oferta pública voluntária de aquisição de ações da empresa finlandesa Musti Group Plc, cujas emissões associadas totalizam EUR 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de euros)“, adianta a empresa no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No início do mês, a empresa tinha adiantado que realizou uma dupla emissão de obrigações a quatro anos e meio, no valor acumulado de 400 milhões de euros.

O consórcio liderado pela Sonae concluiu este mês a aquisição da Musti, tendo assegurado 80,65% do capital da empresa nórdica de produtos para animais de estimação após o prolongamento da oferta. O investimento ronda os 700 milhões de euros e “representa uma das maiores operações da história” do grupo que detém o Continente.

“A realização desta operação permite à Sonae SGPS financiar de forma estrutural os fundos necessários para a prossecução dos seus objetivos estratégicos, mantendo uma adequada maturidade da sua dívida de longo prazo”, acrescenta o comunicado. O Banco BPI, o CaixaBank e o Banco Santander foram as instituições que auxiliaram a empresa nesta operação.

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