Stoneweg duplica os ativos sob gestão imobiliária para 8 mil milhões de euros com a aquisição da plataforma europeia da Cromwell

A Stoneweg, o grupo de investimento imobiliário, celebrou um acordo vinculativo com o Cromwell Property Group (“Cromwell”) para adquirir a plataforma europeia de gestão de fundos da Cromwell e os co-investimentos associados, num total de 3,9 mil milhões de EUR em ativos imobiliários sob gestão, por um montante total de 280 milhões de EUR, sujeito a ajustamentos de encerramento e a aprovações regulamentares.

Nos termos da transação, a Stoneweg adquire à Cromwell: 100 % da sua participação na Cromwell Europe Limited; a sua participação de 27,8 % na CEREIT, um fundo de investimento imobiliário cotado em Singapura com uma carteira de 2,2 mil milhões de EUR; 100 % da sua participação no gestor da CEREIT sedeado em Singapura; e 50 % da sua participação no Cromwell Urban Italy Logistics Fund. No total, através de uma combinação de fundos e mandatos principais, principais+ e de valor acrescentado, a plataforma europeia da Cromwell inclui mais de 160 ativos e 1600 inquilinos, com 14 escritórios locais em 12 países europeus.

Esta transação transformadora basear-se-á nos pontos fortes e no forte historial da Stoneweg e da Cromwell Europe para criar uma empresa líder no setor imobiliário europeu, com relações de capital e ofertas de produtos diversificadas e substanciais.

Liderada pelos co-fundadores da Stoneweg, Jaume Sabater (CEO) e Joaquin Castellvi (Diretor de Aquisições) e pelo fundador da Icona, Max-Hervé George (acionista estratégico da Stoneweg), a plataforma combinada continuará a operar sob o nome Stoneweg. O grupo alargado irá gerir cerca de 8 mil milhões de EUR em ativos, oferecendo investimentos de capital próprio e de rendimento fixo e competências de desenvolvimento nos setores residencial, industrial ligeiro, logístico, hoteleiro, de escritórios, cultural e de lazer em 15 países europeus.

A Stoneweg tem atualmente cerca de 4 mil milhões de euros de ativos sob gestão e emprega mais de 140 profissionais em sete escritórios na Europa e nos Estados Unidos. Desde a sua criação em 2015, executou mais de 375 transações que representam aproximadamente 6,2 mil milhões de euros. Nos últimos anos, diversificou ainda mais a sua oferta aos clientes com o lançamento da Stoneweg Hospitality em 2021 e da sua plataforma Places & Experiences em 2023.

O fundador e CEO da Stoneweg, Jaume Sabater, afirmou: “Esta transação histórica representa a criação imediata de uma plataforma pan-europeia de gestão de ativos imobiliários de grande escala e perpetua o nosso sólido historial de transações bem sucedidas para proporcionar valor aos nossos investidores. Trata-se do casamento bem-sucedido de duas empresas altamente complementares, que partilham a convicção de que certos tipos de ativos imobiliários na Europa são atrativos do ponto de vista estrutural, demográfico e tecnológico.”

“Tirando partido dos profundos conhecimentos operacionais de ambas as empresas em matéria de investimento e desenvolvimento imobiliário”, acrescentou, “a transação reforça a presença da Stoneweg em todas as principais regiões geográficas da Europa, o que nos permite acelerar as nossas ambições em termos de quota de mercado e continuar a guiar-nos pelas nossas convicções quanto ao que constitui um ponto de viragem no ciclo. Ao anunciar uma nova era para a Stoneweg, estamos extremamente entusiasmados com o potencial do grupo alargado e esperamos integrar a equipa europeia da Cromwell na atual organização da Stoneweg, criando assim um verdadeiro balcão único para os investidores institucionais e de private equity.”

“O acréscimo do gestor do Cromwell European REIT, cotado em Singapura, e o nosso co-investimento expandem a nossa presença na Ásia e o nosso alcance junto dos investidores que procuram exposição a ativos imobiliários sustentáveis e de elevada qualidade em toda a Europa. Esperamos assumir o nosso novo papel de patrocinador do Cromwell European REIT e trabalhar em estreita colaboração com o conselho de administração, a direção, os acionistas e os principais bancos para assegurar a continuidade das operações e visar o crescimento conjunto”, afirmou.

Max-Hervé George, fundador e CEO da Icona Capital, afirmou: “A Icona juntou-se à Stoneweg como acionista e investidor estratégico em 2022, com o objetivo claro de transformar a empresa num ator imobiliário global líder. Neste contexto, a Icona está muito satisfeita por ter participado nesta importante transação, que fornece a plataforma para a Stoneweg e a Icona atingirem o seu objetivo, reforçando tanto a sua quota de mercado como a sua parceria”.

Jonathan Callaghan, CEO do Cromwell Property Group, disse estar “convencido de que a Stoneweg é um parceiro ideal, com muito pouca sobreposição em termos de foco geográfico e de classe de ativos, e aproveito esta oportunidade para agradecer a todos os funcionários que estiveram envolvidos nesta transação, especialmente aqueles que se juntaram à Stoneweg como parte do negócio”.

Atualmente, a transação continua sujeita às condições habituais de fecho e a ajustamentos, incluindo a aprovação da Autoridade Monetária de Singapura e da Comissão de Vigilância do Setor Financeiro do Luxemburgo, bem como a consentimentos ou isenções de alteração do controlo da dívida. Prevê-se que a operação seja concluída nos próximos meses. O banco suíço e acionista da Stoneweg, CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, atuou como consultor financeiro do comprador nesta transação.