Samba Digital anuncia aumento de capital para financiar plataforma de inteligência artificial

A Samba Digital, uma empresa de marketing desportivo cotada na Euronext Lisboa, anunciou esta terça-feira um aumento de capital de quatro milhões de euros destinado a captar o interesse de pequenos investidores. A operação, que decorrerá entre 3 e 17 de fevereiro, visa reforçar a posição financeira da empresa liderada por Frédéric Fausser e financiar o desenvolvimento de uma plataforma de inteligência artificial para organizações desportivas.

Segundo o comunicado, divulgado esta terça-feira pela empresa na CMVM, serão emitidas 500 mil novas ações ordinárias a um preço de subscrição de 8 euros por ação, representando um prémio de 5,67 euros face ao valor nominal de 2,33 euros. O montante mínimo de subscrição é de 125 ações, equivalente a um investimento de 1.000 euros, que sendo bem sucedida permitirá a empresa elevar o capital social para 24,45 milhões de euros.

A empresa refere que a operação tem como objetivo “dotar a sociedade dos recursos necessários para financiar um ambicioso programa de desenvolvimento de uma plataforma de Inteligência Artificial para organizações desportivas que irá: i. integrar canais de marketing digital; automatizar tarefas; sugerir conteúdos para publicações e fornecer análises aprofundadas para otimizar o envolvimento dos adeptos e o retorno do investimento”, lê-se no comunicado.

As ações da Samba Digital são negociadas no Euronext Growth, um mercado secundário da bolsa nacional caracterizado pela baixa liquidez dos negócios. Nos últimos 12 meses, por exemplo, o volume de transações das ações da Samba Digital atingiu apenas 1,3 milhões de euros com 85% das sessões de bolsa a não registarem qualquer negócio.

A empresa entrou em bolsa a 6 de outubro de 2022, sendo avaliada na altura em 23,3 milhões de euros. Atualmente, a empresa apresenta uma capitalização bolsista de 129 milhões de euros.

A Samba Digital anunciou, também esta terça-feira ao mercado, um lucro de 645.000 euros no primeiro semestre de 2024, mais 24% face ao mesmo período do ano anterior. As receitas semestrais, nesse período, atingiram os 3,93 milhões de euros, mais 56% em termos homólogos.

Fundada em 2018 nos EUA, a Samba Digital especializou-se no apoio a clubes e jogadores da indústria do desporto e do jogo na sua estratégia de internacionalização. A empresa “está presente em quatro continentes: América (EUA e LATAM), Europa, África e Ásia”, trabalhando com alguns dos maiores clubes de futebol do mundo, incluindo Liverpool, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Atualmente, entre os principais acionistas da empresa destaca-se Frédéric Fausser, que detém 50% do capital, e ainda com uma posição de 35% detida por Sylvie Marie Claude Pagés.

O aumento de capital, que arranca na próxima semana, está sujeito a algumas condições. “O montante do aumento de capital fica condicionado à subscrição de pelo menos um mínimo de 12.500 novas ações. Caso as subscrições não atinjam o número mínimo, o aumento de capital ficará sem efeito”, refere a empresa em comunicado. Além disso, caso a procura supere a oferta, as ações serão alocadas proporcionalmente aos pedidos de subscrição.

É importante notar que esta oferta não é acompanhada de um prospeto, o que significa que os investidores devem realizar a sua própria due diligence. Como alerta a empresa, “todos os investimentos têm risco: uma decisão responsável de investimento exige que se conheçam os riscos associados à atividade da Samba Digital, à oferta, às ações e as suas implicações”.