BCP emite 500 milhões em dívida sénior com prazo de seis anos e cupão de 3,125%

O BCP confirmou esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a realização de uma emissão de dívida sénior preferencial no valor de 500 milhões de euros.

“A emissão, no montante de 500 milhões de euros, terá um prazo de 6 anos, com opção de reembolso antecipado pelo banco no final do 5º ano, um preço de emissão de 99,631% e uma taxa de juro fixa de 3,125% ao ano, durante os primeiros 5 anos (correspondente a um spread de 0,95% sobre a taxa mid-swap de 5 anos). No 6º ano, a taxa de juro resultará da soma da Euribor a 3 meses com um spread de 0,95%”, lê-se no comunicado.

O banco informou ainda que a colocação da emissão foi feita no mercado internacional e numa “base muito diversificada de investidores institucionais”, sobretudo, em fundos de investimento, bancos e fundos de pensões.

Os bancos de investimento que atuaram como joint lead managers foram o BCP, o Goldman Sachs Bank Europe SE, o IMI – Intesa Sanpaolo, o J.P. Morgan SE e o Morgan Stanley, segundo noticiou a agência Bloomberg.

Em março, o Banco Comercial Português já tinha feito uma emissão de 500 milhões de euros, mas em dívida subordinada Tier 2, que teve uma “rápida e bem-sucedida execução” junto de investidores institucionais.

O BCP liderou os ganhos na bolsa de Lisboa esta segunda-feira. Durante a sessão, o banco chegou a cotar acima dos 70 cêntimos cada título (70,5 cêntimos), nível que, contudo, não conseguiu manter até ao fecho. Ainda assim, as ações da empresa encerraram o dia de negociações com uma valorização sólida de 3,5%, para 69,80 cêntimos.