CCR transfere controlo da CCR Re

  • ECO Seguros
  • 9 Fevereiro 2023

A CCR continua a ser um parceiro minoritário na sua própria filial, juntamente com um consórcio que lidera agora a segunda maior companhia resseguradora internacional em Paris.

A CCR celebrou, nesta quarta-feira, um acordo exclusivo com o consórcio formado pelas seguradoras SMA BTP e MACSF, com vista a transferir o controlo da CCR Re, a sua filial de resseguro. A venda deverá estar concluída no final do primeiro semestre de 2023, na sequência do processo de informação e consulta dos organismos representativos do pessoal em causa e sujeita à aprovação das autoridades competentes, nomeadamente da Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Criada em 2016 para acolher a atividade de mercado do ressegurador público, a CCR Re é agora propriedade exclusiva do Estado francês. Presente em França e a nível internacional, nos ramos imobiliário e de acidentes, resseguro de vida e certos ramos especializados, tais como crédito, marítimo, aviação, espaço, ou agro, alcançou um volume de negócios próximo dos mil milhões de euros em 2022.

Bertrand Labilloy, atualmente presidente e CEO da CCR Re, continuará a ser o CEO até nomeação de novo presidente.

A atual operação prevê a venda pela CCR de 70% do capital da CCR Re em primeira instância, a sua avaliação com base no capital próprio económico aproxima-se dos 1 bilião de euros antes de um aumento de capital. No âmbito do consórcio, três quartos do capital serão atribuídos à SMA BTP, sendo o trimestre restante atribuído ao MACSF.

As participações serão diretas na CCR Re, sem a constituição de uma holding intermediária. O aumento de capital de 200 milhões será totalmente financiado pelo consórcio, subindo assim a sua participação para 75%. A CCR tornar-se-á um parceiro minoritário, com uma participação de aproximadamente 25%, juntamente com o consórcio.

A empresa-mãe concordou com uma promessa de venda, permitindo a venda da sua participação remanescente em 2026. A SMA BTP, como acionista maioritário, assumirá então o controlo da CCR Re. “O desenvolvimento do CCR Re vai permitir-lhe tornar-se o segundo maior ator no resseguro internacional em Paris, depois do Scor”, sublinha Jacques Le Pape, Presidente do CCR.

A atual gestão da CCR Re permanecerá em vigor. Bertrand Labilloy, atualmente presidente e CEO da CCR Re, continuará a ser CEO até que um presidente seja nomeado pelo consórcio de compradores. O atual pessoal, de 120 funcionários da CCR Re, pode ser complementado por transferências de especialistas informáticos da CCR até ao final de 2024, uma vez que o acordo de serviço inclui o destacamento da plataforma informática AGIR, desenvolvida pela CCR e pela CCR Re, do principal sistema de gestão da CCR.

Realizámos uma consulta aos potenciais acionistas da filial CCR Re e selecionámos uma série de candidatos”, afirmou Jacques Le Pape. Duas excelentes ofertas destacaram-se, a deste grupo de seguradoras mútuas, SMA BTP e MACSF. Ambos os concorrentes tinham um projeto industrial que integrava o plano proposto pela direção da CCR Re. A diferença estava no preço de avaliação”.

Um preço próximo de mil milhões, posicionando o CCR Re como um “unicórnio”. Com o aumento de capital de 200 milhões, a CCR Re atingirá um valor de cerca de 1,2 mil milhões. “Isto é para nós uma grande satisfação, porque este preço está no topo da gama que pretendíamos quando lançámos a operação”, disse Jacques Le Pape, salientando de passagem que as renovações e retrocessões da CCR Re a 1 de janeiro “correram muito bem”.

“O ganho de capital sobre o valor contabilístico da CRR Re chega no momento certo”, disse ele, “num contexto em que o balanço da CCR não era o mais robusto que se poderia desejar, face às reivindicações ligadas às alterações climáticas, que se têm vindo a multiplicar nos últimos anos, e enquanto está sob forte pressão sobre ganhos de capital não realizados em obrigações. Esta transação fortalece o balanço da CCR e proporciona-lhe os meios para lidar com grandes créditos, caso ocorram.

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