Direct Line rejeita nova proposta de compra melhorada pela Ageas

O grupo belga Ageas, detentor do Grupo Ageas Portugal, apresentou uma nova proposta de compra pela seguradora britânica Direct Line, melhorando a oferta aos acionistas depois de uma oferta rejeitada no final de fevereiro.

No entanto, a administração da Direct Line, voltou a considerar a proposta “incerta, não atraente, que desvaloriza a companhia e as suas perspetivas e é por natureza oportunista”.

A primeira proposta da Ageas considerava o pagamento de 100 pence em dinheiro por ação e uma nova ação da Ageas por cada 25,24047 de ações da Direct Line. À data de 27 de fevereiro último significaria 233 pence por ação.

A nova proposta apresentada esta terça-feira melhorava o pagamento em dinheiro para 120 pence por ação e uma nova ação Ageas por cada 28,41107 ações da Direct Line.

A competitividade da nova tentativa baseia-se quer no câmbio da libra versus euro, como da cotação da própria empresa em bolsa, e foi valorizado em 239 pence por ação, mais 3% que a oferta de fevereiro. Nos novos termos, a Direct Line é avaliada pela Ageas em 3.171 milhões de libras – cerca de 3,7 mil milhões de euros.

A nova proposta é 46% superior à cotaçãode fecho em bolsa esta terça-feira levando Hans De Cuyper, CEO da Ageas, a comentar: “A nova possível oferta melhorada entrega substancial soma de dinheiro aos acionistas da Direct Line e assegura uma criação de valor que acreditamos sairá da combinação dos negócios da Ageas no Reino Unido e da Direct Line”.

A administração da Direct Line responde que confia na perspetiva de continuar sozinha. Detida por fundos de investimento e um free-float de 98%, a seguradora emitiu prémios de cerca de 3,2 mil milhões de libras em 2022, dos quais 48% no ramo automóvel.