Vista Alegre aumenta emissão de dívida para 60 milhões de euros
A emissão de obrigações lançada pela empresa termina esta quarta-feira e está a oferecer uma taxa de juro anual bruta de 5,3%.
A Vista Alegre aumentou o valor da sua emissão de obrigações em 15 milhões de euros, para os 60 milhões de euros. A empresa está pagar a uma taxa de juro fixa bruta de 5,3% na emissão Obrigações Vista Alegre 2029.
“A VAA – Vista Alegre Atlantis aumentou o número máximo de obrigações representativas do empréstimo Obrigações Vista Alegre 2024-2029 “para até 120.000 obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até 60.000.000 euros“, adiantou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
A empresa anunciou no passado dia 30 de abril a realização de uma oferta pública de subscrição de até 90.000 obrigações com um valor nominal unitário de 500 euros e um valor global inicial de até 45 milhões de euros, um montante que podia rever em alta até esta segunda-feira.
As Obrigações Vista Alegre 2029 têm um montante mínimo de subscrição de cinco obrigações — o equivalente a 2.500 euros –, com o prazo da oferta a decorrer entre 2 e 15 de maio e dirigindo-se ao público em geral, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal, conforme detalhado nos documentos da oferta.
No comunicado, a VAA refere ainda que as Obrigações Vista Alegre 2029 são ligadas a critérios de sustentabilidade e que a empresa se compromete a pagar uma remuneração adicional de 1,25 euros por cada obrigação na data de reembolso destas, caso a VAA não cumpra as metas de desempenho de sustentabilidade definidas no âmbito desta emissão.
A operação vai permitir à Vista Alegre encaixar uma receita global líquida estimada de 58 milhões de euros, deduzidas todas as comissões e custos associados.
Quem quiser comprar obrigações da Vista Alegre poderá dar ordens de subscrição até às 15h00 do dia 15 de maio de 2024, data até à qual cada destinatário da Oferta tem o direito de revogar ou alterar uma ordem de subscrição já transmitida. A partir do final do período de subscrição das obrigações, as ordens de subscrição não poderão ser alteradas e tornam-se irrevogáveis.
As novas obrigações serão emitidas no próximo dia 20 de maio.
Notícia atualizada às 19h50
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