Comissões de seguros: corretores ganharam melhor em 2023

A remuneração da mediação de seguros, que inclui agentes, corretores e bancos, ultrapassou os 1.100 milhões de euros em 2023, mesmo assim 4% abaixo do ano anterior. Os valores, que resultam essencialmente das comissões atribuídas pelas seguradoras aos distribuidores pela venda de seguros, foram agora revelados no relatório Remunerações da Mediação em Portugal, publicado pela ASF, entidade supervisora do setor, para o ano completo de 2023.

Os agentes de seguros, classe que inclui os bancos, continuam a ser os mais expressivos intermediários entre as seguradoras e os clientes empresas ou particulares captando cerca de 80% da remuneração total, resultantes essencialmente de comissões de venda. O restante distribui-se quase exclusivamente pelos 69 corretores ativos em Portugal.

Relembre-se que os agentes de seguros podem estar mais diretamente ligados a seguradoras específicas, embora a maioria seja multimarcas, enquanto os corretores de seguros têm uma atuação mais independente e com maiores obrigações legais e de nível de serviço, sendo vocacionados para seguros de riscos mais complexos como os de empresas.

O número de agentes ativos no final de 2023 era de 10.489 em todo o país. Um número bastante inferior dos 16.783 registados em 2019. Os agentes distinguem-se em individuais, que eram 6.660 no final do ano passado, e coletivos, que eram 3.740, estando nestes incluídos grandes empresas mediadoras e também os bancos que operam em parcerias com seguradoras em operações comerciais designadas de bancassurance.

Em 2023, a média de comissões recebidas por cada agente foi 11.717 euros, valor 2% acima de um ano antes, enquanto os coletivos receberam em média 214 mil euros de comissões, menos 9% que em 2022. Para esta baixa contribuiu a quebra de venda de seguros de vida, negócio essencialmente realizado pelos bancos, que terá pesado aritmeticamente de forma mais negativa o facto de o número de agentes de seguros ter baixado de 10.600 para 10.399 em apenas um ano.

Já os corretores registaram aumento do valor de comissões em média para 217 milhões de euros, mais 9,1% que um ano antes. Tendo aumentado o número de sociedades de 67 para 69, ainda assim o valor médio de remuneração por cada corretora foi 3.147.058 euros, mais 5,8% que em 2022.

Estimativas apontam comissões melhores para corretores

Sendo impossível distinguir qual o volume de prémios emitidos pelas seguradoras a que correspondem às remunerações apresentadas pela ASF, foi utilizado como referência o relatório da Canais de Distribuição de Seguros 2022 -o último disponível – publicado pela APS – Associação Portuguesa de Seguradores.

Aplicando as proporções de cada canal em ramos Vida e Não Vida, pode ser realizada uma estimativa que indica que dos 11.992 milhões de euros vendidos em seguros no ano passado, 9.985 milhões foram efetuados por agentes (dentro deste montante 5,6 mil milhões pelos bancos), 1.197 milhões por corretores e 808 milhões por outros canais. A mesma proporção de 2022 foi aplicada em 2023.

Calculando as comissões atribuídas por canal à estimativa da proporção da venda de seguros por cada tipo de distribuidor, o valor médio das comissões de vendas dos agentes terá sido de 8,9% sobre os prémios vendidos em 2023, menos que os 9,1% de um ano antes.

Ainda neste modelo, no caso dos corretores, a comissão média poderá ter sido 18,1%, superior aos 17,8% de 2022. No mercado total, juntando agentes e corretores, as comissões foram no ano passado de 9,2%, perdendo uma décima em relação ao ano anterior.