Aviva aliena parte da operação em Itália ao UBI Banca por 400 milhões

A Aviva Plc chegou a acordo para vender a totalidade da participação (80%) que detém na Aviva Vita SpA, ao UBI Banca, parceiro da companhia britânica na empresa conjunta do ramo Vida. A transação representa “outro marco estratégico importante, uma vez que a Aviva avança no seu compromisso de reorientar a sua carteira de negócio”, refere um comunicado da entidade britânica liderada por Amanda Blanc.

Pela sua parte na joint venture (jv) com o UBI Banca, a Aviva Plc receberá 400 milhões de euros, em espécie. O montante acordado representa um múltiplo de 8,4x o lucro líquido (IFRS) obtido pela Aviva Vita em 2019 e 1,2x o valor do ativo líquido contabilizado a 30 de junho de 2020.

Ao valor acordado acresce que a Aviva receberá ainda, na data de vencimento, a totalidade de um empréstimo subordinado (40 milhões de euros) concedido pela Aviva Italia Holding à Aviva Vita, cujo ativo bruto rondava 16,3 mil milhões de libras esterlinas (cerca de 18,2 mil milhões de euros) a 30 de junho de 2020, detalha a mesma fonte.

O encaixe financeiro com a venda dos 80% que o grupo britânico detinha de participação na Aviva Vita será aplicado no reforço de liquidez, perspetivando-se também que sirva os objetivos de redução de dívida do grupo.

Contando que a venda obtenha luz verde das autoridades reguladoras, a operação estará concluída na primeira metade de 2021, complementa a informação do grupo que prossegue um programa de desinvestimento em mercados não estratégicos.

De acordo com o comunicado, os clientes da Aviva Vita continuarão a relacionar-se com a companhia como até agora, uma vez que a transação acordada não terá impacto nas apólices.

Além do negócio vendido ao UBI Banca, a Aviva mantém outras atividades em Itália, nomeadamente, 51% da Aviva SpA, uma jv de seguros Vida em parceria com o UniCredit; a Aviva Life SpA, companhia Vida controlada a 100% e a Aviva Italia SpA (seguros gerais), companhia também detida a 100%.