Evercore vai assessorar emissão de dívida e privatização da TAP

É a Evercore, uma empresa americana especializada em operações de banca de investimento, que está a montar a operação de privatização da TAP, prevista para este ano, avança o Jornal Económico (acesso pago). O primeiro-ministro sinalizou que já tinha sido auscultado o mercado para encontrar “potenciais interessados”.

A consultora terá também a cargo uma emissão de dívida para reembolsar a tranche de dívida colocada no retalho que vence em junho deste ano. Segundo fontes ouvidas pelo jornal, a Evercore já terá convidado grandes bancos e fundos internacionais a participarem na operação de emissão de dívida.

A TAP já tinha sinalizado, no final do ano passado, a vontade de voltar aos mercados este ano, para refinanciar a sua dívida privada, que ascende a 700 milhões de euros. Terá a ajuda desta empresa norte-americana, que tem experiência em operações financeiras no setor da aviação, sendo que já participou no processo de reestruturação e recuperação da companhia brasileira Latam Airlines, ex-TAM.