Lone Star contrata bancos para vender Novobanco

O fundo Lone Star está a selecionar os bancos para explorar uma possível venda ou oferta pública inicial (IPO) do Novobanco, segundo adiantaram várias fontes à agência Bloomberg.

Dono de 75% do capital do banco português, o fundo de private equity norte-americano contratou o Deutsche Bank para conduzir as negociações com potenciais compradores. Simultaneamente, está a organizar um sindicato de subscritores com vista ao IPO, de acordo com as mesmas fontes. Tanto a Lone Star como o Deutsche Bank não quiseram fazer qualquer comentário.

O Novobanco e o Fundo de Resolução anunciaram há um mês o fim antecipado do acordo de capital contingente (CCA) que vai permitir ao banco pagar 1,3 mil milhões de euros em dividendos, depois de ter acumulado resultados positivos nos últimos três anos à boleia da subida das taxas de juro.

Com isso, o Lone Star fica com a porta aberta para avançar com a alienação da sua participação de 75% da instituição portuguesa. Os restantes 25% estão na posse do Fundo de Resolução e Direção-Geral do Tesouro e Finanças.

O CEO Mark Bourke tem repetido publicamente que está a trabalhar para deixar o banco pronto para um IPO quando essa janela abrir. O ECO avançou no mês passado que a operação via bolsa poderá avançar em maio. Mas nos últimos tempos também se tem especulado sobre uma possível consolidação com um banco europeu, incluindo bancos espanhóis e o português BCP.

A Lone Star adquiriu os 75% do Novobanco em outubro de 2017, a troco de mil milhões de euros que foram injetados no banco.