Seguradora Aspen lança IPO vendendo ações da Apollo

A seguradora e resseguradora Aspen Insurance Holdings anunciou esta terça-feira o lançamento de uma oferta pública inicial (IPO) de 11 milhões de ações a serem vendidas por entidades geridas por filiadas da Apollo Global Management. Esta gestora de fundos tinha comprado a totalidade da Aspen em 2019 num negócio em dinheiro, avaliando a empresa em 2,6 mil milhões de dólares e retirando-a das bolsas de Nova Yorque (NYSE) e das Bermudas.

Agora a Aspen vai voltar à NYSE com venda de um bloco de ações representativas de 13,5% do capital, que poderão render 392 milhões de dólares à Apollo, avaliando o conjunto da empresa em 2,9 mil milhões de dólares. Os acionistas vendedores concederam ainda aos subscritores do IPO uma opção de 30 dias para adquirir até 1.650.000 ações adicionais, o que dará, a concretizar-se, um total de 15% das ações da Aspen nas mãos dos novos proprietários.

A Aspen Insurance é uma holding sediada nas Bermudas, com atividades de comercialização e subscrição de seguros e resseguros especializados. Tem subsidiárias integrais na Austrália, Bermudas, Canadá, Singapura, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

A holding opera através de dois segmentos, tem a Aspen Re que fornece resseguro a companhias cedentes, incluindo resseguro de catástrofes patrimoniais, responsabilidade civil e resseguros especializados. No outro segmento, a Aspen Insurance, oferece produtos de seguros de primeira linha e especializados, seguros de responsabilidade civil e seguros financeiros e profissionais.

Enquanto grupo, a Aspen obteve um volume de prémios emitidos de 4,6 mil milhões de dólares em 2024, mais 16% que um antes, com 381 milhões de resultados técnicos, correspondente a um rácio combinado de 86% (acima de 100% é considerado prejuízo no negócio segurador).