Mota-Engil troca 25 milhões em dívida e obtém mais 25 milhões

A Mota-Engil obteve 50 milhões de euros na sequência de uma emissão de obrigações colocada junto de investidores institucionais, segundo informou esta terça-feira em comunicado à CMVM.

Além da subscrição em numerário, os investidores puderam trocar as obrigações do empréstimo 2019-2024 e do empréstimo 2021-2026 por estes novos títulos, que só vencerão em 2028.

A construtora adianta, na mesma nota ao mercado, que conseguiu trocar mais de 25 milhões de euros das obrigações antigas por novas obrigações, a saber:

• o empréstimo obrigacionista 2019-2024 baixa para 76,6 milhões de euros, após a amortização antecipada de 7,4 milhões;
• o empréstimo obrigacionista 2021-2026 baixa para 114 milhões de euros, após a amortização antecipada de 18 milhões.

Na prática, o novo financiamento corresponderá a cerca de 25 milhões de euros em resultado desta operação de subscrição e de troca.

De acordo com a empresa liderada desde janeiro por Carlos Mota Santos, esta operação servirá para “financiar a sua atividade corrente e expansão internacional, bem como para prosseguir a sua estratégia de diversificação das fontes de financiamento e alongamento da maturidade da sua dívida, de forma a melhor alinhá-la com a geração de cash flow”.

Nos primeiros nove meses deste ano, a construtora registou um volume de negócios superior a quatro mil milhões de euros e lucros de 51 milhões de euros. Em ambos os casos, mais do que em todo o ano de 2022, segundo revelou há duas semanas num trading update submetido à CMVM. No ano passado, a faturação tinha ficado abaixo dos três mil milhões.