Mota-Engil paga 5% em emissão de obrigações “verdes” no valor de 50 milhões

A Mota-Engil acabou de lançar um empréstimo obrigacionista ligado a sustentabilidade no valor até 50 milhões de euros. A construtora acena com uma taxa de juro bruta de 5% por estes títulos que têm a maturidade de cinco anos.

São lançadas duas ofertas em simultâneo: uma oferta de subscrição de novos títulos; e também uma oferta de troca que visa refinanciar o anterior empréstimo obrigacionista realizado em 2019 e que vence agora.

Em relação à oferta de troca, a Mota-Engil assegura o pagamento dos juros corridos desde abril, no valor de cerca de 5,04 euros por obrigação.

A operação vai para a praça pública na próxima segunda-feira, dia 30 de setembro. E até às 15h00 de 11 de outubro os interessados poderão subscrever, revogar ou alterar a ordem, que se tornará irrevogável a partir desse momento. Pelo meio, até dia 9, a Mota-Engil poderá aumentar a oferta caso a procura se revele robusta.

Cada obrigação tem o preço de 250 euros, mas cada ordem de subscrição deve referir, pelo menos, dez obrigações, ou seja, tem um montante mínimo de subscrição de 2.500 euros. A partir deste montante mínimo, cada ordem de subscrição deverá referir-se a múltiplos de uma obrigação.

A operação de financiamento servirá para “obter fundos para dar continuidade à sua expansão internacional, bem como prosseguir a estratégia de alongamento de maturidade da sua dívida” e ainda refinanciar a dívida, segundo adianta a construtora no prospeto. A Mota-Engil espera financiar-se em cerca de 47,9 milhões de euros com esta emissão, isto depois de contabilizadas as despesas com a montagem da operação, publicação, regulador.

Para lá da taxa de juro, que será liquidada a cada semestre, a Mota-Engil terá de pagar uma remuneração adicional de 0,625 euros por obrigação caso não atinja os objetivos de sustentabilidade a que se propõe.

(Notícia atualizada às 18h53)