Novobanco escolhe três bancos para a entrada em bolsa

O Novobanco escolheu o Bank of America, Deutsche Bank e o JPMorgan Chase para organizar a oferta pública inicial (IPO), avança a agência Bloomberg. Outros bancos podem ser ainda chamados ao processo.

A Bloomberg já tinha adiantado, em janeiro, que o Deutsche Bank seria encarregado de discutir com potenciais compradores a venda ou a entrada em bolsa do Novobanco, com a dispersão de até 30% do capital.

O cenário de um IPO do banco, detido a 75% pelo Lone Star (e com o restante capital detido pelo Estado português e o Fundo de Resolução), tem sido admitido pelo CEO, Mark Bourke, em vários momentos, ainda que não coloque de parte uma venda direta. Qualquer que seja o modelo escolhido, Bourke aponta que a operação pode ter lugar no segundo ou terceiro trimestre deste ano.

Na semana passada, o BCP admitiu avançar para a compra do Novobanco se tiver um “preço adequado”, embora tenha afastado o interesse em participar num eventual IPO. E antes, o presidente da Caixa, Paulo Macedo, afirmou que “todas as hipóteses” de compra de outro banco estavam em cima da mesa para preservar a sua liderança no mercado.

O governador do Banco de Portugal considera que a abertura do capital do quarto maior banco do mercado, através de um IPO, seria “um bom resultado para o funcionamento e a competitividade do setor bancário”. Mas o interesse da Caixa deixa reservas em Mário Centeno. “É uma decisão de negócio com consequências sistémicas que têm de ser analisadas”, disse.