Britânicos ficam com maior fatia da emissão de dívida do BCP

Investidores britânicos, na sua maioria gestores de fundos, ficaram com a maior fatia da emissão de dívida de 300 milhões de euros realizada pelo banco liderado por Nuno Amado. Conseguiram 48% do montante total, enquanto na Península Ibérica foi subscrito 17% do montante captado pelo Banco Comercial Português (BCP).

De acordo com os dados finais da emissão, Reino Unido e Irlanda, juntamente com a Península Ibérica, ficaram com 60% dos 300 milhões de euros conseguidos pelo banco nesta operação. Alemanha, Áustria e Suíça ficaram com 15%, sendo de salientar que 5% do total acabou nas mãos de investidores asiáticos.

Houve, assim, uma grande diversificação em termos geográficos que se verificou também em termos do tipo de investidores, com os gestores de fundos a captarem quase metade do total. Ficaram com 48%, seguidos dos “hedge funds”, fundos especulativos que arrebataram 37% do montante global da emissão. Bancos e seguradoras ficaram com 11% e 5%, respetivamente.

Esta repartição da emissão, tanto geográfica como por tipo de investidor, permitiu ao banco liderado por Nuno Amado financiar-se com um custo “muito satisfatório”. “É um sinal de confiança no BCP em termos de mercado internacional”, salientou o responsável à margem do Fórum Banca, promovido pelo Jornal Económico e PwC, apesar do boicote anunciado à operação por parte de grandes fundos mundiais.

Se no arranque da operação as ordens recebidas colocavam a taxa entre 4,75% e 5%, esta acabou por encolher em 25 pontos base à medida que a procura se foi avolumando — ascendeu a 900 milhões. O banco afirma, em comunicado enviado à CMVM, que a taxa de juro é de “4,5%, ao ano, durante os primeiros cinco anos (correspondente a um spread de 4,267% sobre a taxa mid-swap de cinco anos)”.