Administração da Greenvolt reitera que preço da OPA da KKR é “justo”

O Conselho de Administração da Greenvolt reafirmou a sua análise feita em janeiro às condições oferecidas pelos norte-americanos da Kohlberg Kravis Roberts (KKR) na oferta pública de aquisição (OPA) sobre a Greenvolt, na qual consideraram que a contrapartida é “financeiramente justa e vantajosa para a implementação da estratégia da Greenvolt, para a implementação do seu plano de negócios, bem como para os seus colaboradores”.

Os pequenos acionistas da Greenvolt têm até 24 de outubro para decidirem se aceitam a oferta de 8,31 euros lançada pelos norte-americanos da Kohlberg Kravis Roberts (KKR). A oferta, que representa um investimento potencial de 452,7 milhões de euros, foi lançada através da GVK Omega (uma empresa da KKR) e visa adquirir cerca de 54,5 milhões de ações da Greenvolt, representativas de 33,37% do capital social, a um preço de 8,3107 euros por ação, que estão na mão dos pequenos acionistas.

Numa reação à operação, “o Conselho de Administração da Greenvolt reafirma (…) as suas conclusões sobre a Oferta apresentadas no Relatório do Conselho de Administração da Greenvolt de 18 de janeiro de 2024″, adianta um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“O Conselho de Administração insta cada Acionista a tomar uma decisão individual com base nos seus objetivos como investidor e Acionista da Greenvolt, se necessário com recurso à assessoria legal, fiscal ou financeira que entender adequada, ponderando a aceitação ou não da mesma”, acrescenta.

No comunicado emitido em janeiro, o conselho de administração da Greenvolt reforçava a sua avaliação ao lembrar que os 8,30 euros por ação oferecidos pelo KKR traduzem-se num prémio de 95,3% face ao preço do IPO em setembro de 2021 e de 47,7% face ao preço de subscrição das ações no âmbito do aumento de capital de 2022; e que “se encontra em linha com os resultados das fairness opinions preparadas pela Lazard e pelo Millennium bcp, que consideram o valor justo”.

A proposta preliminar de OPA da KKR à Greenvolt foi apresentada a 21 de dezembro do ano passado, tendo, entretanto, o preço da oferta inicial (8,30 euros) sido aumentado para 8,3107 euros por ação, a pedido do regulador da bolsa de Lisboa, num comunicado divulgado a 16 de setembro.

Este valor, que avalia a empresa em cerca de 1,36 mil milhões de euros, representa um prémio de 11,6% face ao preço de fecho das ações da Greenvolt no dia anterior ao anúncio preliminar da oferta, a 21 de dezembro de 2023. E é também um preço 13,8% superior à contrapartida mínima e 7,7% abaixo da contrapartida máxima fixada pelos consultores da EY como perito independente nomeado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para avaliar a operação.

O período da oferta está a decorrer até ao próximo dia 24 de outubro, podendo os acionistas da Greenvolt decidir se aceitam vender as suas ações à KKR, que já detém, direta e indiretamente, 85,42% dos direitos de voto na Greenvolt.