KGSA, Linklaters, Andersen e DLA Piper assessoram a aquisição de 125 milhões de euros do Hotel Miragem, em Cascais

A Kgsa, a Andersen Portugal, a DLA Piper e a Linklaters assessoraram juridicamente o negócio da joint venture entre a ARD-Investment & Development e a Ibervalles na aquisição do Hotel Miragem, em Cascais. O valor da operação foi de 125 milhões de euros, estando previsto um investimento de 80 milhões de euros na requalificação e reposicionamento do ativo, o que torna esta uma das transações imobiliárias mais relevantes realizadas em Portugal este ano.

José Diogo Marques e Cláudia Raposo Correia coordenaram a equipa da kgsa na realização da due diligence jurídica e na negociação do contrato de compra e venda, contando com a participação de Diogo Silva Rainha, como consultor externo e Maria Luísa Bruges, associada da kgsa.

A equipa da Andersen Portugal — coordenada por Gonçalo Cid, José Mota Soares e Mariana Abreu — foi responsável pela due diligence fiscal bem como pela conceção e implementação da estruturação fiscal e legal, e ainda pela due diligence laboral.

O financiamento da operação foi parcialmente assegurado pelo Novo Banco, com assessoria jurídica da Linklaters.

A DLA Piper assessorou a ARD Investment & Development (ARD-ID) no financiamento, estruturação corporativa e acordos comerciais – incluindo os contratos de gestão necessários – para a aquisição. A equipa multidisciplinar ibérica foi liderada por João Bento em Portugal e Almudena Comin em Espanha, e incluiu profissionais das áreas de Corporate M&A, Finance e Tax: Rocío Smith e Mariano Renedo do escritório de Madrid; Stéphanie Sá Silva, Ana Carvalho, Mariana Melo Pinto, Ana Carolina Fernandes e Salvador Beirão da Veiga do escritório de Lisboa.

João Bento, Sócio da área de Corporate and Finance em Portugal, refere: “A concretização desta transação, fruto da colaboração das nossas equipas em Portugal e Espanha, evidencia a capacidade da DLA Piper em acrescentar valor aos nossos Clientes, no contexto de operações complexas e de natureza multijurisdicional, capitalizando a experiência de uma equipa integrada e com abrangência global. Foi um privilégio assessorar a ARD-ID no financiamento da aquisição de um ativo tão icónico e contribuir para a sua expansão estratégica na Península Ibérica”.

“Foi uma operação com uma forte componente prospetiva, em que a avaliação jurídica da viabilidade urbanística do projeto a desenvolver foi determinante desde o primeiro momento. Acompanhar este processo desde o início e poder contribuir para uma transação desta dimensão foi muito gratificante.” afirmou José Diogo Marques, sócio de Imobiliário e Urbanismo da kgsa.

Para Cláudia Raposo Correia, sócia de M&A da kgsa, “esta transação destacou-se pela sua complexidade, não apenas pela dimensão económica, mas também pela multiplicidade e exigência dos intervenientes, exigindo uma articulação constante entre o rigor jurídico e um conhecimento aprofundado do mercado imobiliário nacional”.

Por sua vez, Gonçalo Cid, sócio de Tax da Andersen, afirma que “Foi particularmente desafiador trabalhar num projeto com um nível de complexidade bastante elevado, e cujos timings foram também bastante exigentes. Acreditamos que as soluções encontradas acrescentaram valor à transação e permitiram concluir o negócio com sucesso.”

A kgsa vê mais uma vez reforçada o seu posicionamento como escritório de referência nas áreas de M&A, Imobiliário e Urbanismo, colocando a sua experiência ao serviço dos objetivos estratégicos dos seus clientes.