Caixabank empresta 275 milhões ao BPI para reforçar defesas
BPI reduz custo da dívida perpétua com nova emissão de AT1 e recompra de AT1 emitidos há cinco anos. Acionista espanhol volta a tomar a operação.
O BPI concretizou esta terça-feira uma emissão de dívida perpétua subordinada, no montante de 275 milhões de euros, que servirá para reforçar as suas defesas, com a operação a ser integralmente subscrita pelo acionista CaixaBank.
A emissão destes títulos AT1 (Additional Tier 1, ou seja, que são equiparáveis a fundos próprios de nível 1) terá uma taxa de cupão fixa de 7,125% durante os cinco primeiros anos e dois meses, sendo a partir de então refixada de cinco em cinco anos, com base na taxa midswaps de cinco anos acrescida de um spread de 4,821%, detalha o banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa.
Ao mesmo tempo, o BPI reembolsa antecipadamente outros AT1 de 275 milhões de euros, que também tinham sido comprados pelos donos espanhóis. Porém, os novos títulos vão ter um custo inferior caso optasse por manter os títulos da emissão que agora vai ser reembolsada.
O banco salienta que a emissão igualmente o contributo para os instrumentos elegíveis no cumprimento do requisito de MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities). Esta exigência visa reforçar a capacidade do banco de absorverem e restaurarem o capital, minimizando o risco de utilização de fundos públicos, em caso de dificuldades.
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