Subscrição de nova dívida do FCP arranca dia 10. Conheça as datas da operação

Após um interregno causado pelo impacto da pandemia nos mercados, estão de volta as emissões de obrigações junto de investidores de retalho. É a SAD do Futebol Clube do Porto (FCP) que vai fazer uma oferta pública de 35 milhões de euros, em obrigações a três anos, com uma taxa de 4,75%.

O anúncio foi feito esta terça-feira e a operação começa já na próxima segunda-feira, dia 10 de maio. O clube presidido por Pinto da Costa vai emitir um total de sete milhões de obrigações, tendo cada uma um valor de cinco euros. Caso cumpram as expectativas, os “azuis e brancos” ficarão com mais de 33 milhões de euros (retirando taxas, impostos e outras despesas) para refinanciar dívida mais antiga.

Mas o valor pode ser aumentado já que o FCP admite rever a oferta em alta até 18 de maio caso a procura o justifique. As ordens de subscrição devem ser apresentadas num montante mínimo de investimento de 1.500 euros (correspondente a 300 obrigações) e expressas em múltiplos de cinco euros até 21 de maio. Essa data é também o limite para que os investidores possam fazer alterações às ordens.

Nessa tarde, os intermediários financeiros vão enviar as últimas ordens à Euronext, onde serão apurados os resultados três dias depois. A liquidação física e financeira da oferta e a efetiva emissão das obrigações irá acontecer na semana seguinte, tal como a admissão à negociação na bolsa de Lisboa.

Depois disso, os investidores que fiquem com obrigações (se a procura superar a oferta, isso não é garantido e haverá lugar a rateio) irão receber o primeiro juro à taxa anual de 4,75% a 26 de novembro de 2021 e a última na data de reembolso, a 26 de novembro de 2023.

Este é o calendário completo da operação:

• 10 de maio de 2021 às 8h30: data de início do período de subscrição;
• 18 de maio de 2021: data limite para o emitente aumentar o montante global da oferta;
• 21 de maio de 2021 às 15h00: data limite para revogação e/ou alteração das ordens de subscrição;
• 21 de maio de 2021 às 15h00: fim do período de subscrição;
• 21 de maio de 2021 às 16h30: fim do período de transmissão de ordens à Euronext por parte dos intermediários financeiros
• 24 de maio de 2021: apuramento dos resultados pela Euronext em sessão especial de mercado regulamentado e divulgação dos resultados da Oferta;
• 26 de maio de 2021: liquidação física e financeira da Oferta e emissão das Obrigações FC Porto SAD 2021-2023 e data prevista para a respetiva admissão à negociação na Euronext Lisboa;
• 26 de maio e 26 de novembro de cada ano: data de pagamento de juros, sujeitas a ajustamento de acordo com a convenção do dia útil seguinte;
• 26 de novembro de 2023: data de reembolso, sujeita a ajustamento de acordo com a convenção do dia útil seguinte.