Paschi atrai obrigacionistas para reforçar capital

100% do valor dos títulos. É quanto o Monte dei Paschi está a oferecer aos obrigacionistas dispostos a participar numa troca de dívida por capital do banco mais antigo do mundo.

A instituição financeira italiana em dificuldades, anunciou uma operação de troca de 4,29 mil milhões de euros em obrigações subordinadas, por ações, num esforço que visa reduzir o aumento de capital necessário incluído no plano de reestruturação que está a levar a cabo.

O banco está a oferecer ações em troca de títulos de elevada qualidade e de dívida subordinada, segundo uma nota publicada após uma reunião do conselho de administração do Monte dei Paschi que decorreu esta segunda-feira. A instituição financeira está a oferecer 85% do valor nominal, para a maior parte dos títulos de elevada qualidade, e 100% do valor facial da dívida subordinada. Após a troca, a instituição financeira planeia realizar um reverse stock split com o rácio de 1 para 100.

A conversão voluntária de obrigações subordinadas é peça central de um plano de recapitalização de cinco mil milhões de euros levado a cabo pelo Monte dei Paschi. O banco comprometeu-se a completar o aumento de capital até ao final do ano, possivelmente em várias tranches, e com uma parcela reservada a potenciais investidores âncora, ao mesmo tempo que decorre a troca de dívida por capital.

Os acionistas do Monte dei Paschi reúnem-se em assembleia no próximo dia 24 de novembro, para aprovar o aumento de capital proposto. Não foi anunciada data para a operação e troca de dívida por capital.