Morgan Stanley ajuda Prisa a vender Media Capital por 450 milhões

Grupo Prisa contratou o banco americano Morgan Stanley para encontrar um comprador para a Media Capital, dona da TVI. Franceses da Altice e a Sonae estão à espreita. Negócio avaliado em 450 milhões.

O grupo espanhol Prisa contratou o banco Morgan Stanley para ajudar a vender a totalidade da Media Capital, num negócio através do qual pretende arrecadar 450 milhões de euros. Mas se a Bloomberg avançou esta semana que a Altice, dona da Meo, está na corrida pela dona da TVI, há outro candidato de peso: a Sonae.

Juan Luís Cebrián, presidente do grupo, está a ser pressionado pelos acionistas e sobretudo pelo vencimento de uma dívida no próximo ano no valor de 958 milhões de euros. A venda da Media Capital serviria para pagar parte deste endividamento.

A notícia foi avançada pelo El Confidencial, citando fontes próximas dos acionistas. De acordo com aquele jornal espanhol, a parte positiva da Media Capital e que pode atrair interessados é o negócio da televisão. A TVI mantém uma posição de liderança no sinal aberto. A Media Capital detém ainda as rádios Rádio Comercial, Cidade FM e M80.

Em 2016, a Media Capital faturou 174 milhões de euros, tendo alcançado um lucro de 19,1 milhões de euros.

Um dos fortes candidatos à compra da Media Capital é a Altice, dona da PT Portugal e Meo. A Bloomberg adiantou esta semana que o grupo francês está a ponderar avançar com uma oferta sobre a dona da TVI no sentido de reforçar o seu portefólio de conteúdos televisivos.

Mas há mais candidatos. E o El Confidencial dá conta do interesse da Sonae, o conglomerado português liderado pela família Azevedo. A Sonae tem interesses em várias áreas, sobretudo no grande retalho. É dona da cadeia de hipermercados Continente, Worten e Zippy. Na área das telecomunicações, a Sonae é um dos principais acionistas da Nos.

Os analistas falam em guerra à vista no mercado dos media em Portugal entre a Nos e a Altice, tendo apontado a Impresa, dona da SIC, como um dos alvos da operadora liderada por Miguel Almeida.

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