Novo Banco vai pagar juro mínimo de 8,5% na emissão de 400 milhões de euros

Esta operação deverá estar terminada esta quinta-feira, sendo conhecidos os resultados na sexta, dia 29 de junho.

O Novo Banco está a fazer um roadshow para colocar dívida. Pretende obter 400 milhões de euros através de títulos de dívida subordinada, denominada de Additional Tier 2, a mesma que a CGD emitiu recentemente. Para atrair investidores, o banco liderado por António Ramalho vai oferecer uma taxa mínima de 8,5%.

“A taxa mínima é de 8,5%, por ano”, refere o comunicado enviado ao mercado de capitais luxemburguês. “A taxa (que deverá ser igual ou superior à mínima) será determinada na altura da definição do preço” da colocação das obrigações, operação que deverá estar terminada esta quinta-feira, sendo conhecidos os resultados na sexta, dia 29 de junho.

Estes títulos têm uma maturidade de dez anos, existindo a opção de reembolso ao final do quinto ano, sendo que parte do montante pretendido pelo Novo Banco será obtido através da atração de novos investidores e o remanescente através da troca de obrigações já existentes. O banco anunciou que pretende trocar um “valor mínimo indicativo de 250 milhões de euros”. Para estes investidores, a instituição está a oferecer um prémio. Varia entre 50 e 100 pontos base.

Esta operação, semelhante à realizada recentemente pela CGD, em que o banco estatal colocou 500 milhões de euros com uma taxa de 5,75%, “permitirá ao Novo Banco melhorar sua estrutura de capitais otimizando os seus rácios de total capital e ajustar a sua estrutura de financiamento com redução de encargos com juros”, disse o Novo Banco no anúncio da emissão.

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