Francesa Ardian contrata Evercore para vender Frulact

A sociedade francesa de private equity Ardian contratou os serviços de assessoria financeira do banco de investimento norte-americano Evercore para se preparar para a venda da portuguesa Frulact, avança esta sexta-feira o Expansión.

Esta semana foram realizados contactos iniciais com potenciais investidores, mas a transação ainda está numa fase inicial e ocorre cinco anos depois da aquisição. A empresa nortenha deverá valer (entreprise value incluindo dívida) entre 600 a 800 milhões de euros, tendo em conta o setor em que opera.

Foi no início de 2020, ainda antes da Covid-19, que a Ardian chegou a acordo para adquirir a Frulact à família Miranda. Na sequência da aquisição, o fundo de Paris assumiu o controlo do grupo ao lado da equipa de gestão da Frulact, liderada por Dinorah Mandic (CEO).

Fundada em 1987, a Frulact é uma produtora de ingredientes naturais à base de frutas e plantas para a indústria alimentar e de bebidas com sede na Maia. Os seus produtos são utilizados em iogurtes, gelados, sobremesas e sumos, entre outros. Além de Portugal, está presente em 12 países, entre os quais França, Alemanha, Suíça, Marrocos, África do Sul, Canadá e Estados Unidos.

Em termos financeiros, a Frulact tem receitas anuais de 270 milhões de euros e um EBITDA de cerca de 45 milhões de euros. Em causa está uma duplicação da faturação com o investimento da Ardian. Segundo o jornal espanhol, a próxima etapa passa por crescer América do Norte, uma região onde a Frulact tem um terço da receita e tem estado a investir.

Aquando do negócio com a Ardian, João Miranda disse que a sociedade de private equity traria “recursos financeiros e estratégicos consideráveis para impulsionar a Frulact a tornar-se uma plataforma forte, que irá agregar e integrar outros negócios contíguos na indústria dos ingredientes de valor acrescentado e, consequentemente, consolidar o projeto”.