Uría Menéndez assessorou o Grupo Saeta em financiamento no valor de 340 milhões

A Uría Menéndez assessorou o Grupo Saeta no financiamento, no valor global de 340 milhões de euros, concedido por um sindicato composto por vários bancos nacionais e internacionais e outras entidades financeiras, destinado ao “repowering” de parques eólicos localizados em Penamacor e Sabugal (aumentando a sua capacidade de 144MW para 164MW) e à hibridização com até 120MW de várias centrais fotovoltaicas localizadas em Portugal.

A assessoria prestada pela Uría Menéndez cobriu todas as fases do processo, incluindo a fase de “due diligence”, estruturação do financiamento e o pacote de garantias, a negociação de todos os documentos financeiros e o acompanhamento do cumprimento das condições precedentes para o desembolso do financiamento, bem como o fecho da operação.

A operação de financiamento, estruturada através de uma emissão de obrigações integradas junto da Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores, dada a sua natureza e objeto, assumiu uma estrutura jurídica complexa que incluiu várias tranches, com diferentes condições para o seu desembolso ao longo do tempo, e a coordenação e constituição de garantias relevantes no setor da energia renovável.

Com o fecho da operação, o valor de 320 milhões de euros reforça o potencial de crescimento e inovação no mercado português de energias renováveis, colocando esta transação como um marco importante no desenvolvimento de projetos de geração eólica e fotovoltaica.

A equipa da Uría Menéndez foi liderada por José António Reymão Nogueira (associado principal, Bancário e Financeiro) e contou com Diogo Zambujo (associado sénior, Bancário e Financeiro) e com Marta Pontes (sócia, Fiscal) para a assessoria fiscal da operação.