Banco Montepio emite 200 milhões de euros a três anos com juro fixo de 10% nos primeiros dois
O banco fixou as condições finais desta emissão de dívida sénior preferencial, que tem um juro fixo de 10% nos dois primeiros anos e taxa indexada à Euribor a três meses no terceiro ano.
O Banco Montepio emitiu 200 milhões de euros em dívida sénior preferencial, com um prazo de três anos e uma taxa de juro fixa de 10% nos dois primeiros anos, avança a empresa num comunicado divulgado ao mercado.
No final dos primeiros dois anos, o Banco Montepio pode optar pelo reembolso antecipado desta emissão. Se não o fizer, no terceiro ano, a taxa de juro “será indexada à Euribor a três meses, adicionada de um spread de 6,234%”, informa a nota remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
“A emissão foi colocada com sucesso junto de 44 investidores institucionais na sequência de um roadshow, tendo a alocação final incluído investidores dos seguintes países: França (28%), Portugal (25%), Reino Unido (21%), Espanha (13%) e Itália (8%), entre outros”, lê-se no comunicado.
Segundo o banco, esta emissão insere-se no programa Euro Medium Term Note e é “elegível para o cumprimento do requisito mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis”. O Santander, o banco de investimento do Crédit Agricole, o JPMorgan e o NatWest Markets atuaram como coordenadores e colocadores nesta transação, explica o Montepio, referindo que a liquidação desta emissão terá lugar no dia 30 de outubro.
A notícia de que o Montepio estava no mercado para emitir dívida sénior preferencial tinha sido avançada esta segunda-feira pela Bloomberg.
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