Novobanco paga 4,25% por 500 milhões de dívida sénior

O Novobanco concluiu esta quarta-feira a emissão de dívida sénior preferencial de 500 milhões de euros, pela qual pagará uma taxa de 4,25% nos três primeiros anos, passando a variável no quarto e último ano de maturidade, segundo anunciou ao mercado.

A operação registou forte interesse do mercado, com a procura a atingir os 1,5 mil milhões de euros, três vezes mais do montante emitido pelo banco liderado por Mark Bourke.

Segundo o Novobanco, com esta emissão, vai ser possível atingir “antecipadamente um rácio de MREL superior a 27%”. São os chamados requisitos mínimos de fundos próprios e ativos elegíveis que as autoridades de supervisão obrigam os bancos a cumprirem para reforçarem a capacidade de absorção de perdas, minimizando o risco de utilização de fundos públicos, em caso de dificuldades.

A emissão foi colocada junto de investidores institucionais internacionais, incluindo gestoras de ativos e bancos desde o Reino Unido até aos países nórdicos, de acordo com o banco.

Esta emissão surge num momento favorável para o Novobanco no acesso ao mercado, que o CEO, o irlandês Mark Bourke, considera ser um passo importante nos planos para o IPO que poderá avançar ainda este ano. Na semana passada, o Novobanco conseguiu um financiamento de 500 milhões de euros através de obrigações cobertas, com a operação a atrair uma elevada procura – dez vezes acima da oferta.

O Novobanco encerrou 2023 com lucros de 743 milhões de euros, uma subida de 33% em relação ao ano anterior beneficiando da subida dos juros dos empréstimos da casa.