E se a Caixa comprar o Novobanco? Nasce gigante com 40% do mercado e mais de dez mil trabalhadores

E se a Caixa Geral de Depósitos comprar o Novobanco? O banco público tem a liderança incontestável do mercado em Portugal, seja no crédito ou depósitos, seja em termos de cobertura de agências no país. A aquisição do banco rival iria reforçar esse estatuto, mas não só. Também iria travar o ascendente que Espanha tem vindo a assumir na banca portuguesa, como o ECO já abordou.

“Se nós não estivermos disponíveis para isso [compra de outros bancos], a Caixa perderá a liderança e penso que também não é desejável que haja um maior crescimento de bancos, designadamente dos nossos vizinhos espanhóis”, afirmou Paulo Macedo, CEO da Caixa, em entrevista ao Jornal de Negócios (acesso pago).

O gestor não apontou nenhum banco em particular, mas, questionado sobre o Novobanco, disse: “Olharemos para todos e o Novobanco está agora a acabar o seu processo com o Estado. (…) Agora também não podemos esquecer que, quando nós estamos a falar de uma operação dessas, estamos a falar que há mais uma parte do mercado que passa a ser público”.

E o que mostram os números relativos às contas do primeiro trimestre?

Que o atual mercado de cinco grandes bancos passaria para uma reconfiguração de um gigante mais três bancos de grande dimensão. Isto se a operação tivesse luz verde da Autoridade da Concorrência e das outras autoridades.

Outro pormenor: 25% do capital do Novobanco já é público, pelo que não faltaria tudo para se concretizar um cenário de união entre Caixa e Novobanco (sendo que o fundo Lone Star está vendedor).

"Se nós não estivermos disponíveis para isso [compra de outros bancos], a Caixa perderá a liderança e penso que também não desejável que haja um maior crescimento de bancos, designadamente dos nossos vizinhos espanhóis.”

99,8 mil milhões em depósitos

O tema da concorrência (ou falta dela) nos depósitos ganhou relevância nos últimos anos, perante a resistência da banca em subir a remuneração das poupanças ao mesmo ritmo com que as taxas dos créditos à habitação subiram.

Caso a Caixa avançasse para a compra do Novobanco, perto de 100 mil milhões de euros de poupanças dos portugueses estariam concentrados numa única instituição, correspondendo a mais de 40% do mercado (246,2 mil milhões de euros).

^{Fonte: Bancos (dados 1.º trimestre)}

81,3 mil milhões em crédito

No mercado do crédito, um casamento entre a Caixa e o Novobanco daria lugar a um banco com uma carteira de crédito superior a 80 mil milhões de euros. Ou seja, 40% do mercado seria público.

^{Fonte: Bancos (dados 1.º trimestre)}

34,5 mil milhões em crédito à habitação

A Caixa tem por tradição ser o banco que financia a compra de casa. O Novobanco iria reforçar esse estatuto do banco público, com a nova instituição a assumir uma carteira de empréstimos da casa acima dos 34 mil milhões de euros.

^{Fonte: Bancos (dados 1.º trimestre)}

33,7 mil milhões de crédito às empresas

No segmento do crédito às empresas, caso a Caixa “absorvesse” o Novobanco, passaria a liderar incontestavelmente o mercado com uma carteira de empréstimos de quase 34 mil milhões de euros.

Atualmente o líder de mercado é o Santander, com 22,2 mil milhões, enquanto o banco público tem uma carteira de 20 mil milhões.

^{Fonte: Bancos (dados 1.º trimestre)}

Mais de 10 mil trabalhadores

A Caixa deixou de ser o banco com mais trabalhadores – o BCP tem mais 24 colaboradores que o banco público. Por sua vez, o Novobanco tem a equipa mais reduzida entre os cinco maiores bancos em Portugal. Ambas as instituições financeiras passaram por duros processos de reestruturação nos últimos anos que implicaram a saída de centenas e centenas de quadros.

Em caso de união, só haveria uma incerteza: quantos mais trabalhadores estariam na porta de saída?

^{Fonte: Bancos (dados 1.º trimestre)}

Mais de 800 balcões

A mesma história se contaria em relação aos balcões. Os bancos têm vindo a reduzir a sua estrutura comercial e uma fusão entre Caixa e Novobanco acentuaria essa tendência. Atualmente, a Caixa conta com a maior rede: 515 agências distribuídas por todo o país. Já o Novobanco tem a mais pequena: 290 balcões.

^{Fonte: Bancos (dados 1.º trimestre)}