Parceria da Ithaka com FCP com apoio da Morais Leitão e PLMJ

A Morais Leitão, juntamente com a Clifford Chance, assessorou a Ithaka, sociedade de investimento sediada em Madrid e vocacionada para o investimento em infraestruturas, numa parceria estratégica com o Futebol Clube do Porto. Já a PLMJ esteve do lado do clube de futebol português.

Esta parceria estratégica, que terá a duração de 25 anos, tem como intuito a potenciação e melhoria de todas as atividades realizadas no Estádio do Dragão.

Esta operação interdisciplinar e transfronteiriça foi liderada, da parte da Morais Leitão, por uma equipa composta pelos sócios Paulo Rendeiro e Gonçalo Fleming e pelo associado principal João P. Monjardino.

A equipa da PLMJ envolvida na operação foi liderada por André Figueiredo, sócio coordenador da área de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais, e por Tomás Almeida Ribeiro, sócio de Corporate M&A, e integrou João Terrinha e Tiago Jesus Bento, da equipa de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais, e Leonor Melo Bento e o advogado-estagiário Tiago Belinha, da equipa de Corporate M&A.

“A nossa equipa acompanhou a conclusão do processo de reorganização societária que permitiu a concentração das linhas de negócio associadas ao Estádio do Dragão na Porto Stadco, bem como a renegociação dos termos financeiros e estruturais da parceria com a Ithaka”, referem em comunicado.

A firma liderada por Bruno Ferreira assessorou também o Futebol Clube do Porto, através da Dragon Notes, uma subsidiária da FC Porto SAD, numa colocação privada no mercado norte-americano junto de investidores institucionais (US Private Placement), organizada pelo J.P. Morgan, de obrigações no montante global de 115 milhões de euros, com maturidade de 25 anos e uma taxa fixa de 5,62%, cujo reembolso se encontra assegurado pelos dividendos gerados pela operação da Porto Stadco, e que beneficiou de um rating investment grade pela DBRS.