Sporting aumenta empréstimo obrigacionista para 50 milhões

A SAD do Sporting aumentou o empréstimo obrigacionista de 30 milhões para 50 milhões de euros, segundo anunciou esta quarta-feira ao mercado. A oferta termina no final desta semana. Os leões acenam com uma taxa de juro bruta de 5,75% por estes títulos que vencem em 2027.

No âmbito deste empréstimo, a SAD leonina avança com duas ofertas em simultâneo:

• uma oferta de subscrição em dinheiro num montante até 50 milhões de euros, mais 20 milhões do que inicialmente;
• uma oferta de troca num montante até 40 milhões de euros (mais 10 milhões) e que consiste na troca de obrigações do anterior empréstimo que vence em 2024 e que paga um juro de 5,25% por estes novos títulos de dívida.

Para efeitos da oferta de troca, cada obrigação antiga corresponderá uma nova obrigação emitida neste empréstimo à qual se acrescerá um prémio que a SAD liderada por Frederico Varandas pagará em numerário no valor de 7,802 cêntimos.

A operação tem um duplo objetivo: a obtenção de fundos no mercado de capitais com vista a diversificar as fontes de financiamento da atividade da sociedade e ainda o refinanciamento do empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros realizado em 2021 e que tem vencimento no próximo mês de novembro.

As obrigações leoninas têm o seu vencimento em 26 de novembro de 2027. Até lá, cada título confere o direito a um juro bruto anual de 5,75% que será pago a cada semestre. Segundo o prospeto, a taxa de rentabilidade líquida de impostos ronda os 4,18%.

A operação está a ser coordenada pelo Haitong, mas os investidores poderão subscrever as obrigações no ActivoBank, Banco Carregosa, Banco Finantia, Banco Invest, Banco Montepio, CaixaBI, Crédito Agrícola, a Caixa Geral de Depósitos, EuroBic, Haitong Bank e BCP.

A SAD sportinguista fechou o primeiro semestre com lucros recorde de 58 milhões de euros à boleia da venda de jogadores.