Altice confirma à CMVM negociação para comprar Media Capital

A Altice confirmou que está em negociações para comprar o grupo Media Capital, que detém o canal de televisão TVI entre outros meios. Em comunicado enviado há momentos à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da Meo diz que está em “interlocuções exploratórias com a Prisa relativas a uma possível oferta formal pela Media Capital”.

“Em resposta a uma solicitação dirigida pela CMVM, a Altice confirma que iniciou interlocuções exploratórias com a Promotora de Informaciones relativas à potencial aquisição da participação da Prisa na Media Capital, grupo português do setor dos media e com posições de liderança em televisão, produção audiovisual, rádio, digital, música e entretenimento”, informa o grupo de Media francês liderado fundado por Patrick Drahi.

O comunicado vem assim confirmar as notícias veiculadas pela imprensa espanhola nas últimas semanas e que davam conta, por um lado, da intenção da Prisa de vender a Media Capital para fazer face a compromissos financeiros mais imediatos numa altura de pressão sobre as suas finanças, e, por outro, de vários pretendentes, entre os quais a Altice.

De resto, o grupo Prisa já mandatou o banco Morgan Stanley para ajudar a vender a Media Capital, num negócio que poderá estar avaliado em cerca de 450 milhões de euros. Isto porque Juan Luís Cebrián, presidente do grupo, está a ser pressionado pelos acionistas e sobretudo pelo vencimento de uma dívida no próximo ano no valor de 687 milhões de euros. Deste modo, a venda da Media Capital serviria para pagar parte deste endividamento.

Este fim de semana, o semanário Expresso revelou mais pormenores sobre a operação. Adiantou que as negociações conheceram progressos importantes no final de maio, com o desenho do negócio já numa discussão dos últimos detalhes. Além disso, noticiou que também o Governo está ao corrente de um negócio que poderá ficar fechado já neste verão.

Em 2016, a Media Capital faturou 174 milhões de euros, tendo alcançado um lucro de 19,1 milhões de euros. Além da TVI, detém ainda produtora Plural Entertainment, a Rádio Comercial, Cidade, entre outros meios.

Guerra à vista na televisão portuguesa?

Caso se concretize o negócio, o mercado televisivo pode estar à beira de uma guerra entre operadores de telecomunicações. Para os analistas, este é um cenário que ganhou mais força depois de o presidente da Nos, rival da Meo, ter considerado há poucos meses que “haverá guerra” caso a Altice efetue a aquisição da dona da TVI. E assumiram que a Impresa, que detém a Sic, pode ser alvo de oferta por parte da Nos.

“A Nos não permanecerá passiva nesta guerra. (…) Um cenário possível seria a Nos lançar uma proposta sobre a Impresa, que poderia estar avaliada em 230 milhões de euros”, sublinhou Artur Amaro, analista do CaixaBI, numa nota com o título “A new war ahead?“, lembrando que Altice e Nos já tinham sido protagonistas na guerra pelos direitos televisivos no futebol português no passado recente.

Nuno Matias, do Haitong, sublinhou que “o único ativo detido pela Media Capital que pode ter relevância para as telecoms seria a TVI“, embora tivesse manifestado dúvidas em relação a uma aprovação para parte dos reguladores no sentido de “permita que a PT Portugal (Altice) tenha eventualmente acesso exclusivo a este canal”. Ainda assim, acrescentava: “Outros cenários poderão passar pelo aumento dos custos dos conteúdos para os outros operadores e lembrámos que no passado o CEO da Nos (…) disse que poderia dar uma forte resposta [caso a Altice compre a TVI]”, frisou.

Seja como for, estes rumores têm provocado uma onda de entusiasmo em torno do setor dos media na bolsa de Lisboa, onde os títulos da Impresa duplicaram de valor desde o início do ano. Outros títulos como a Cofina e a própria Media Capital também apresentavam ganhos interessantes.

(Notícia atualizada às 22h40)