Caixabank empresta 550 milhões ao BPI para reforçar rácios
Banco português emitiu 550 milhões de euros de dívida que conta para cumprimento de rácios regulatórios. Títulos foram subscritos integralmente pela casa-mãe Caixabank.
O BPI realizou uma emissão de dívida sénior não preferencial no valor de 550 milhões de euros para reforçar as defesas do banco face a eventuais problemas, numa operação subscrita integralmente pelo seu acionista, o espanhol Caixabank.
O banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa adianta, em comunicado enviado ao mercado, que a emissão, com um prazo de quatro anos (reembolso opcional no final do terceiro ano), terá uma taxa de cupão fixa de 3,077%.
“A emissão tem por objetivo o reforço dos passivos elegíveis para MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities)”, indica o BPI.
O requisito de MREL corresponde à almofada financeira adicional que os bancos têm de constituir para fazer face às dificuldades para, no caso de haver perdas, estes instrumentos serem absorvidos para restaurar o respetivo capital.
No final de setembro, o BPI tinha um rácio MREL em percentagem dos RWA (Risk Weighted Assets) de 24,8% e cumpria com o requisito de MREL em vigor a 1 de outubro, de 23,05%. Após a emissão acima referida, o rácio MREL proforma em setembro ascende a 27,6%.
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