BCP prepara emissão de 300 milhões em dívida subordinada
Banco liderado por Miguel Maya está no mercado a preparar uma emissão de dívida subordinada no montante de 300 milhões de euros. Operação vai reforçar fundos próprios de nível 2 da instituição.
O BCP BCP 1,38% está a preparar uma emissão de 300 milhões de euros em títulos de dívida subordinada, segundo anunciou ao mercado.
O banco português mandatou o Credit Suisse, a Goldman Sachs, o JPMorgan e o Millennium BCP para organizar a operação.
Os títulos terão a maturidade de dez anos e seis meses, com possibilidade de reembolso antecipado por parte do banco uma vez decorridos cinco anos e seis meses.
“Pretende-se que a emissão venha a preencher os requisitos regulamentares necessários para ser classificada como instrumento de fundos próprios de nível 2“, adianta a instituição em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). “Dependendo das condições de mercado, o banco poderá decidir realizar a operação em breve”, acrescenta.
De acordo com o site de informação financeira IFR, o BCP tem em vista uma emissão no valor de 300 milhões de euros.
Os títulos contam com uma notação de rating de Ba1 da Moody’s, BB da S&P e Fitch e BBB(low) da DBRS.
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