Índia lança IPO da LIC, 5ª maior seguradora Vida do mundo

A Índia deu o pontapé de saída para alienar parte da Life Insurance Corporation of India (LIC), com o lançamento do prospeto preliminar da oferta pública inicial (IPO na gíria anglo-saxónica) que colocará no mercado 5% do capital social da seguradora estatal.

A documentação entregue aos reguladores da bolsa prevê a colocação de 316,2 milhões de ações, um pacote que deverá render 600 mil milhões de rupias indianas, cerca de 7,97 mil milhões de dólares, noticiou a agência Reuters. Ainda, 10% da oferta poderá ser vendida a pequenos investidores, como titulares de apólices da seguradora. A venda, que poderá render equivalente a 7,09 mil milhões de euros (ao câmbio corrente) também é vista como fundamental para os objetivos orçamentais do governo liderado pelo primeiro-ministro Narendra Modi.

O IPO previsto para ser concretizado em março tem o Citi, Goldman Sachs e o Nomura entre os bookrunners (bancos que coordenam a colocação que fixará o preço final da oferta de venda). Com base nos preliminares da operação, o resultado da oferta pública inicial deverá ultrapassar largamente os 2,5 mil milhões de dólares alcançados no IPO da Paytm, em 2021, considerado recorde entre IPO realizados na bolsa indiana. Após a venda, a LIC estará também entre as 5 maiores empresas indianas em termos de capitalização bolsista.

Posicionando-se 5ª maior do mundo no setor de seguros de Vida, precedida apenas pela Allianz, Ping An, China Life e Generali, a LIC assume quota de 60% do mercado indiano, gerindo cerca de 280 milhões de apólices ativas no subcontinente asiático.

No ranking geral da A.M. Bestrelativo a 2019, ordenado por volume de prémios e ativos, a companhia é 17ª entre as maiores seguradoras do mundo.

Nascida em 1956 com a nacionalização de mais de 240 companhias que operavam seguros e previdência à época em que a União Indiana era parte do império britânico, a LIC emprega mais de 100 mil pessoas, conta milhares de agências e agentes individuais espalhados pela Índia e gere o equivalente a 432 mil milhões de euros em fundos de seguros Vida. Os seus ativos comparam em cerca de 15% com o pib da Índia.